Baek Yi-hyun kehrt vom Studium im Ausland zurück. Als der Zorn der Stadtbewohner auf die Regierung wächst, plant Jeon Bong-jun einen Aufstand.

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Als sein Vater verletzt wird, bringt Baek Yi-kang ihn in Sicherheit. Song Ja-in hilft ihm widerwillig. Bong-jun und seine Anhänger sprengen einen Damm.

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Yi-kang kann einen Verlust nicht akzeptieren und erhält in seiner Familie eine neue Rolle. Ein mächtiger Unterstützer der Donghak-Bewegung kommt ins Gefängnis.

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Um einen Neubeginn für sich und seine Mutter zu wagen, sagt Yi-kang Baek Man-deuk, dass er weggehen möchte. Seine Pläne werden rasch verworfen.

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Yi-hyuns plötzliche Einberufung kommt für die Baek-Familie völlig überraschend. In der Zwischenzeit taucht Yi-kang mit einer Bitte an Bong-jun im Donghak-Lager auf.

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In Bong-juns Armee ist Yi-kang bemüht, das Vertrauen der anderen zu gewinnen. Yi-hyun findet heraus, wer dafür verantwortlich war, dass er in den Krieg geschickt wurde.

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Als Ja-in von Donghak-Soldaten gefangen genommen wird, begegnet sie endlich wieder Yi-kang. Yi-hyun kommt mit dem festen Willen zurück, Hwang Myung-shim zu heiraten.

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Yi-kang weigert sich, zu seiner Familie zurückzukehren. Yi-hyun macht es seinem Vater nach. Nach einer Schlacht sendet der König Bong-jun und dessen Armee eine Nachricht.

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Als Donghak-Truppen Jeonju einnehmen, stimmt Hwang Seok-ju zu, die Armee zu führen. Mit einem Gewehr auf dem Rücken zieht Yi-hyun mit ihm.

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Bei der Jagd nach dem feindlichen Scharfschützen wird Yi-kangs Freund verwundet. Die Qing-Armee trifft ein und mit ihr eine weitere, äußerst unerwünschte Überraschung.

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Um das Leben ihrer Angehörigen zu retten, übergibt Ja-in Kim Hak-jin das Friedensangebot von Bong-jun. Yi-kang begleitet sie und sucht nach Yi-hyun.

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Bong-jun und Hak-jin treffen sich zur Unterzeichnung des Friedensvertrags und Yi-hyun erhält einen Geheimauftrag. Die Donghak-Anhänger feiern ihren Sieg.

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Bong-jun schickt Yi-kang nach Hanyang. Als unerwartete Besucher mit einem seltsamen Vorschlag bei Bong-jun auftauchen, schöpft Yi-hyun Verdacht.

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Japan mischt sich in Korea ein. Der König wird dazu gedrängt, sich Bong-juns Vorschläge zu landesweiten Reformen anzuhören. Ja-in trifft sich mit Takeda Yosuke.

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Yi-hyun ist wegen Myung-shims Zwangsheirat völlig aufgebracht. Als die japanische Armee im Palast einmarschiert, bekommt Ja-in von der Königin den Auftrag, zu spionieren.

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Yi-kang versucht verzweifelt, einen von den Japanern gefangen genommenen Donghak-Anhänger zu befreien. Yosuke möchte, dass Yi-hyun sich mit ihm zusammentut.

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Yi-kang muss vor Gericht, weil er die Identität seines Bruders als gefürchteter Scharfschütze verschwiegen hat. Yi-hyun macht als Anführer der Tenyukyo einen Neuanfang.

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Auf Befehl des Königs stellt Bong-jun eine Armee für den Kampf gegen die Japaner auf. Eine Leiche vor dem Palast erregt Aufsehen.

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In Jeonju begegnen sich Yi-kang und Yi-hyun wieder. Yi-hyun möchte herausfinden, was Bong-jun verborgen hält, und Yi-kang wird wieder Anführer der Donghak-Armee.

Die Japaner zwingen den König zu einer Erklärung. Ja-in gerät durch ihre Pläne, nach Samnye zu gelangen, in Gefahr.

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Die Donghak-Armee und ihre Verbündeten nehmen den ungleichen Kampf gegen die Japaner auf. Bong-jun weiß nicht, ob er weiter kämpfen oder die Truppe auflösen soll.

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Die japanische Gesandtschaft befiehlt, alle Donghak-Anhänger zu töten. Während Yi-hyun zu seiner Familie in Gobu zurückkehrt, sucht Yi-kang nach anderen Überlebenden.

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Yi-kang und seine Kameraden beschließen, weiterzukämpfen. Vor seinem Gerichtsprozess spricht Bong-jun mit Yi-hyun. Ein Verräter bekommt, was er verdient.

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Kurz nachdem Yi-hyun zum neuen Magistrat von Gobu ernannt wurde, wird bekannt, dass Yi-kang sich in der Stadt befindet. Die Brüder nehmen voneinander Abschied.

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