Nach einem Angriff auf Berk trainiert Astrid eine Gruppe Drachenreiter als Verstärkung – aber niemand kann wissen, wie bald schon der nächste Angriff droht.

Als Hicks und Rotzbakke verzweifelt versuchen, die anderen vor den Drachenjägern zu retten, wissen sie nicht, dass jemand aus ihren Reihen mit dem Feind zusammenarbeitet.

Als Taff von einem seltsamen Wesen gebissen wird, glaubt er, dass er sich bei Vollmond in den legendären Werwolf-Flügler verwandeln wird. Ob ihn seine Freunde retten können?

Rotzbakke und Astrid müssen eine außergewöhnliche Streitaxt zu einer Familienhochzeit bringen, aber als ein Panzerflügler ihre Pläne durchkreuzt, müssen sie zusammenarbeiten.

Als Kotz und Würg von Hicks und Ohnezahn heldenhaft gerettet werden, will der Zipper aus Dankbarkeit seine Reiter Raff und Taff verlassen.

Reiker ist entschlossen, einen Schlüssel für das Drachenauge zu schaffen, und will deshalb auf der Gletscherinsel den Schneegeist finden, den die Drachenreiter beschützen.

Als Raffnuss von Drachenjägern erwischt wird, liegt es an Astrid und Taffnuss die Drachenbasis gegen die angreifende Drachenjägerarmee zu verteidigen.

Hicks, Rotzbakke und Johann wissen nichts von dem Krieg auf der Drachenbasis, als sie eine Insel voller Drachen entdecken, die von den Drachenjägern verwundet wurden.

Als in Edge Cove ein neuer Drache entdeckt wird, müssen die Drachenreiter dem Schrecken der Meere helfen, einer Horde hungriger Glutkessel zu entkommen.

Der Skrill kehrt zurück und hat es auf Hicks und Ohnezahn abgesehen. Jetzt brauchen die Drachenreiter einen neuen Plan, um den bösartigen Drachen aufzuhalten.

Hicks und Astrid jagen los, um die Drachenjäger davon abzuhalten, den Leuchtenden Fluch aufzuspüren. Denn zuvor hatte Heidrun Geheimnisse über Viggo Grimborn enthüllt.

Als Heidrun und der Leuchtende Fluch von Viggo und den Drachenjägern geschnappt werden, muss Hicks einen Plan schmieden, um diesen gefährlichen neuen Feind zu überlisten.