Ha-ram on lapsesta saakka varjellut mielenterveyttään pitämällä aurinkolaseja, sillä ilman niitä hän näkee kammottavia asioita.

Su-wanilla ja Ha-ramilla on tärkeää kerrottavaa Mu-gangille, joka ei tunnu tunnistavan kumpaakaan sairaalasängyssään maatessaan.

444 on sydämettömyydestään kuuluisa viikatemies tuonpuoleisessa, mutta uusi työpari uhkaa pilata hänen maineensa.

Järkyttynyt Ha-ram syyttää itseään Mu-gangin muistinmenetyksestä. 444 tarvitsee kipeästi Ha-ramin apua, mutta tämä ei ole helposti taivuteltavissa.

Ha-ram päättää pelastaa pojan ja palaa Mujinin kaupunkiin yksin. Blackia muistutetaan siitä, että hänelle koituu seuraamuksia, jos Ha-ram onnistuu pyrkimyksissään.

Black näkee painajaista videonauhasta. Herättyään hän tajuaa muuttuvansa enemmän ja enemmän ihmismäiseksi ja päättää kiihdyttää partnerinsa etsintöjä.

Ha-ram on sairaalassa tekemässä Man-soolle palvelusta. Hän näkee ventovieraan kuolevan näyssä, joka sisältää tärkeää tietoa.

Black saa tietää Mujinin ostoskeskuksen katastrofin taustat, ja hänen on entistä vaikeampi pitää tunteensa sivussa, kuten viikatemiehen kuuluisi.

Tiffanyn pahoinpitelijän henkilöllisyyttä ei vieläkään tiedetä, ja Ha-ram yrittää suojella välikohtauksessa mukana olleita – Blackin suureksi harmiksi.

Black kuulee selityksen Mu-gangin lapsuudenajan valokuvasta, ja häntä alkaa kaihertaa, ettei Ha-ram tiedä totuutta.

Mielenosoituspaikalla Ha-ram saa etiäisen tulipalosta, jossa on mukana pieni lapsi. Black ylittää rajan, jota viikatemies ei koskaan saisi ylittää.

Ha-ram yrittää jäljittää sarjamurhaajaa ja sekaantuu jo käynnissä olevaan tutkintaan muukalaisen varoituksesta huolimatta.

Etsivät keräävät tietoja maata järkyttävästä psykopaattimurhaajasta. Black etsii kiihkeästi Ha-ramia.

Black kiirehtii Ha-ramin katoamispaikalle. Crazy Dog saa käsiinsä Man-soon isälle kuuluvan tallelokeron avaimen.

Man-soo järkyttyy isäänsä koskevasta uutisesta. Hän haluaa nähdä Man-hon ja vaatii saada tietää totuuden. Ha-ramin äiti kovistelee Blackia.

Black seuraa Mu-gangin jälkiä siihen hetkeen, jona tätä ammuttiin. Hän löytää vihjeitä varmoja todisteita sisältävän videonauhan olinpaikasta.

Black etsii johtolankoja, jotka auttaisivat häntä ratkaisemaan Joonin tapauksen. Ha-ram näkee varjon jonkun sisällä.

416 ja 007 hoputtavat Blackia, mutta hän epäröi läppärin luovuttamista todistusaineistoksi.