Sin darse cuenta, Mandok libera a Niko de la crisálida mágica y, en lugar de a un fornido campeón de Carondolet, la princesa Lyra se encuentra a un niño de diez años. Lyra deberá guiar a Niko a través del Puente de la Muerte, pero cuando el temible Jerjes regresa a atacarles, la princesa no tendrá más remedio que confiar en un inexperto Niko.

Niko y su equipo llegan a Caparazón, el escondite perfecto, pero sin embargo, allí se topan con el feroz Sapobabo. Chompsky, el último ciudadano de Caparazón, ayuda a Niko y a Lyra a enfrentarse a esta amenza y descubren una opción mejor que esconderse.

Las Colinas Gigantes envian a Niko y a Lyra al bosque Shoodakooda, donde sus mayores reproches cobran vida. Con la ayuda de Niko y su espada, Lyra deja atrás su pasado. Mientras, un enemigo captura a Mandok.

El Rey Gambón recibe a Niko y a Lyra, y les cuenta que el pueblo camarón está a punto de afrontar una feroz batalla contra Mantagor, un monstruo feroz, para liberar a la Reina Delfín, a la que tiene presa. Mandok sella una alianza incómoda.

Niko, Lyra y Mandok ayudan a las Ruedabejas a enfrentarse al temible Tornado Espinoso que atemoriza al pueblo y unen fuerzas con un misterioso viajero.

El nuevo compinche de Niko guía al equipo por la Extensión Eterna, mientras el agente de Nar Est intenta detenerles a cada paso que dan. Cuando descubre quién es el verdadero enemigo, Niko debe enfrentarse a una amenaza interna, ¡sin su espada!

Niko y Lyra están cada vez más cerca de los Estanques del Destino, y deben encontrar a otra humana: Aura, una campeona a la que habían abandonado. Pero al final Aura y Lyra tienen que abandonar a Niko y seguir su misión sin él.

Niko, Lyra y Mandok acaban en el Barco Volante de los Piratas de los Cielos, liderados por el infame Capitán Barbaladrón. Los piratas están a punto de tirarles por la borda, cuando Nar Est manda a un monstruo volador a matarles y tienen que enfrentarse a él.

Cuando descienden los Picos del Peligro, nuestros héroes incumplen el protocolo y los Umlauti, normalmente muy correctos, se vuelven en su contra. Niko debe enfrentarse a Chacal en una carrera de gladiadores para recobrar la libertad.

Un enjambre de Exubermigas persiguen al equipo y muerden a Lyra. Niko y Mandok deben recuperar una armadura poderosa, escondida bajo tierra, en la guarida del feroz Hormigante.

Niko y Lyra se enfrentan a Nar Est en su terreno. Pero la lucha decisiva de Niko no va tan bien como habían planeado.

Niko lidera el Ejército de la Luz en la última batalla liberadora y descubre el verdadero poder que hay detrás de Nar Est.