Sin darse cuenta, Mandok libera a Niko de la crisálida mágica y, en lugar de a un fornido campeón de Carondolet, la princesa Lyra se encuentra a un niño de diez años. Lyra deberá guiar a Niko a través del Puente de la Muerte, pero cuando el temible Jerjes regresa a atacarles, la princesa no tendrá más remedio que confiar en un inexperto Niko.

Lyra debe guiar a Niko, Mandok y Alitas a través de un letal laberinto flotante custodiado por el temible Aractauro, mientras los persigue un monstruo atroz de tres cabezas. Al ver que la misión puede fracasar, Lyra hace un tremendo sacrificio.

Niko y su equipo llegan a Caparazón, el escondite perfecto, pero sin embargo, allí se topan con el feroz Sapobabo. Chompsky, el último ciudadano de Caparazón, ayuda a Niko y a Lyra a enfrentarse a esta amenza y descubren una opción mejor que esconderse.

Las Colinas Gigantes envian a Niko y a Lyra al bosque Shoodakooda, donde sus mayores reproches cobran vida. Con la ayuda de Niko y su espada, Lyra deja atrás su pasado. Mientras, un enemigo captura a Mandok.

El Rey Gambón recibe a Niko y a Lyra, y les cuenta que el pueblo camarón está a punto de afrontar una feroz batalla contra Mantagor, un monstruo feroz, para liberar a la Reina Delfín, a la que tiene presa. Mandok sella una alianza incómoda.

Niko, Lyra y Mandok ayudan a las Ruedabejas a enfrentarse al temible Tornado Espinoso que atemoriza al pueblo y unen fuerzas con un misterioso viajero.

El nuevo compinche de Niko guía al equipo por la Extensión Eterna, mientras el agente de Nar Est intenta detenerles a cada paso que dan. Cuando descubre quién es el verdadero enemigo, Niko debe enfrentarse a una amenaza interna, ¡sin su espada!

Niko y Lyra están cada vez más cerca de los Estanques del Destino, y deben encontrar a otra humana: Aura, una campeona a la que habían abandonado. Pero al final Aura y Lyra tienen que abandonar a Niko y seguir su misión sin él.

Niko, Lyra y Mandok acaban en el Barco Volante de los Piratas de los Cielos, liderados por el infame Capitán Barbaladrón. Los piratas están a punto de tirarles por la borda, cuando Nar Est manda a un monstruo volador a matarles y tienen que enfrentarse a él.

Cuando descienden los Picos del Peligro, nuestros héroes incumplen el protocolo y los Umlauti, normalmente muy correctos, se vuelven en su contra. Niko debe enfrentarse a Chacal en una carrera de gladiadores para recobrar la libertad.

Un enjambre de Exubermigas persiguen al equipo y muerden a Lyra. Niko y Mandok deben recuperar una armadura poderosa, escondida bajo tierra, en la guarida del feroz Hormigante.

Niko y Lyra se enfrentan a Nar Est en su terreno. Pero la lucha decisiva de Niko no va tan bien como habían planeado.