Six mois après avoir quitté Chicago, le Père Tomas poursuit sa formation pour devenir exorciste, sous l’œil vigilant de Marcus Keane. Leur voyage les guide jusqu’à une jeune femme troublée, dans la région rurale du Montana. Mais à mesure que les compétences de Tomas se développent, Marcus commence à s'inquiéter que son apprenti prenne des risques inutiles.

Tomas et Marcus tentent d'échapper à la garde de la famille de Cindy, tout en essayant simultanément de finir leur...

La situation au foyer d'accueil se détériore alors qu'Andy tente d'aider sa fille adoptive, Grace, pour surpasser ses problèmes d'agoraphobie. Pendant ce temps, Marcus et Tomas se rendent à Seattle, chez les Graham dont la fille - Harper - serait possédée, selon sa mère. Le père Bennett, lui, traque un agent de l'église rebelle - nommé Mouse - qui mène une croisade contre la conspiration démoniaque…

Andy fait face aux étranges incidents qui surviennent sur l'île et prépare les enfants à accueillir une nouvelle pensionnaire. Marcus étudie une série de perturbations naturelles avec l'aide d'un biologiste tandis que Tomas s'interroge sur les visions étranges qui l'ont conduit à Seattle. Pendant ce temps, le partenariat improbable de Bennett avec l'énigmatique Mouse prend un sombre tournant...

Alors que le foyer connaît une regain d'incidents pour le moins étranges, le démon responsable de ces bizarreries se dévoile auprès de Tomas et Marcus. Alors commence pour les deux prêtres une course pour prouver le cas de possession. Pendant ce temps, Rose et Andy emmènent les enfants faire du camping de nuit : ils se trouvent alors confrontés à la présence surnaturelle de l'île…

Tomas et Marcus se rendent au foyer afin de débusquer le démon mais cela peut se révéler dangereux : ce dernier a pris Rose comme cible de sa colère… Qui plus est, personne ne soupçonne le nouveau danger tapi au fond des bois, attendant son heure pour attaquer. Pendant ce temps, le père Bennett et Mouse s'attaquent directement à la conspiration démoniaque en traquant un vieil adversaire.

Lorsque l'exorcisme commence, c'est le sort du foyer d'accueil qui est mis en balance : en effet, Tomas et Marcus affrontent cette fois un adversaire comme ils n'en ont encore jamais rencontré. Et, pour sauver cette famille qu'est le foyer, c'est au coeur même de la folie qu'ils vont devoir plonger...

Le père Bennett et Mouse font route vers l'ouest pour rencontrer Tomas et Marcus. Chemin faisant, des détails du passé tragique de Mouse font surface. Pendant ce temps, pour mener l'exorcisme à son terme, l'un des enfants du foyer se retrouve confronté à un choix on peut plus difficile. C'est sans compter sur le démon qui a d'autres plans en tête que celui de se laisser vaincre…

L'exorcisme atteint son point culminant quand Tomas engage avec le démon un combat à l'issue incertaine et dont l'enjeu n'est autre que l'âme d'Andy. Profitant de l'opportunité, Marcus et Rose tentent d'évacuer les enfants du foyer pour les éloigner de l'île et de l'influence du démon. Mais ce dernier a d'autres projets pour eux…