Après avoir bloqué l'accès au Monde des Ténèbres, Potté et sa bande rentrent à San Lorenzo... mais la ville a bien changé depuis qu'elle s'est trouvé un nouveau chef !

Potté rassemble les habitants de San Lorenzo pour sauver la ville avant qu'El Moco ne fasse tout sauter, mais, pour constituer une armée, Potté doit ravaler sa fierté.

Sur l'ordre de la Duchesse, les orphelins participent à une compétition dont les enjeux sont élevés. Un étrange grondement secoue San Lorenzo.

Un usurier notoire arrive à San Lorenzo, affirmant que les bottes de Potté lui appartiennent. Hélas, sans elles, Potté n'est plus lui-même.

Au début, ce n'était qu'une blague, mais quand Vachette se met à invoquer les fantômes de l'au-delà, des esprits vengeurs prennent possession des habitants.

Pensant s'en sortir haut la main, Potté propose à Vachette de s'occuper de la Vache Qui Meugle pendant qu'elle part à l'aventure avec sa vieille copine Roz.

Potté et Dulcinéa décident de partir en vacances, tout en refusant de reconnaître qu'il s'agit d'un voyage en amoureux. D'autant que la ville entière se joint à eux...

Les habitants de San Lorenzo attendent de Potté qu'il fasse cesser les séismes. Mais d'abord, il faut sauver un capitaine pirate de l'île de la Mort Subite.

Les dieux du ciel accordent à Potté des pouvoirs divins pour calmer les séismes, mais avec son ego surdimensionné, il risque de se mettre toute la ville à dos.

Alors que l'avenir du monde est en jeu, Potté et ses amis se rendent dans la Citadelle Interdite pour rencontrer le grand sorcier Sino.

Le grand sorcier Sino révèle toute l'histoire de San Lorenzo et l'unique moyen de sauver la ville : pour ce faire, Potté doit renoncer à tout.