Una azuleja llamada Beatrice se ofrece a guiar a Wirt y Greg, luego de que este la rescatara, a encontrar a Adelaide de la Pastura la mujer buena del bosque para ayudarlos a regresar a su casa. Pero Wirt se niega a la ayuda de la azuleja y terminan en problemas en Pottsfield.

Wirt, Greg y Beatrice se involucran en las travesuras musicales de una escuela de animales, una maestra con mal de amores, un benefactor viejo y malhumorado y un gorila prófugo.

Beatrice queda a la intemperie en un día lluvioso con un caballo cabeza hueca, mientras Wirt y Greg deben pedir indicaciones en una taberna local.

La mansión del millonario Quincy Endicott está embrujada por un hermoso fantasma. Greg y Fred, el Caballo, están investigando el caso. Mientras tanto, Wirt y Beatrice quedan atrapados en un armario cuando buscan monedas.

Greg se da cuenta de que su propia rana puede estar mejor viviendo con otros anfibios. Además se descubre las intenciones de Breatrice y quien es Adelaide.

Buscando refugio de la lluvia, Wirt y Greg entran en una casa donde habitan una chica y su aterradora tía que más tarde no resulta ser tan aterradora.

Wirt se da por vencido al darse cuenta que no puede regresar a su casa y también le hecha la culpa a Greg por haberse perdido en el bosque.

Wirt se despierta dentro de un árbol con unos pájaros cuidándolo, ya que Beatrice lo rescató. Wirt decide ir a rescatar a su hermano.

Wirt en busca de su hermano se topa con Beatrice que le dice que vio a su hermano cerca. Juntos se van en busca de Greg.