魔法科高校的劣等生：来访者篇，故事发生在二十一世纪末的日本。魔法，这不是一个传说，而是现代科学的一项技术。它被应用至今已经过了一个世纪。曾经被称为“超能力”的先天具有的能力被以“魔法”这个名字的体系替代，高超的魔法师被认为是国家的实力。西历2095年的春天，新生入学的季节。

Shiba Miyuki's classmate Kitayama Shizuku is on her way to study abroad. For magicians, this is normally impossible, since allowing the genes of someone who can use magic outside their home country's borders is tantamount to giving up national secrets. But it's allowed to happen in one case-exchange programs. And that's how Angelina Kudou Shields has arrived in Japan from the USNA to study at First High.

Around the time Lina arrived in Japan magicians began getting attacked by a mysterious being who leaves his victims drained of blood. Will Tatsuya be able to discover the identity of the "Vampire"?

Peu après les événements de Yokohama, les forces américaines décident de traquer l’auteur de l’explosion ayant rasé une partie du continent asiatique. C’est alors que de mystérieuses attaques semblant avoir été perpétrées par des vampires se produisent à plusieurs reprises au Japon, coïncidant avec l’apparition d’une bien étrange jeune fille.

2095年10月31日。未観測の戦略級魔法によって、朝鮮半島南端の軍事都市と艦隊が消滅した。《灼熱のハロウィン》と呼ばれたこの日から、世界は新たな戦略級魔法師の登場に震撼することになる。中でも「世界最強の魔法部隊」であるスターズを擁する北アメリカ合衆国（USNA）は危機感を募らせ、秘密裏に未観測の戦略級魔法と、その魔法を使用した魔法師の正体を暴こうと躍起になっていた。

それから約二ヶ月後の12月24日。街がクリスマスの飾りとイルミネーションで賑わっているなか、達也たちは交換留学でアメリカに行くという雫の送別会のために、アイネ・ブリーゼに集まっていた。雫がアメリカに行く期間は三ヶ月。雫によると、彼女に代わって第一高校に来るのは、同い歳の女の子だという。

同じ頃、USNAのスターズ基地では、一人の少女が第一高校への潜入調査に赴く準備を進めていた。彼女の名はアンジェリーナ・クドウ・シールズ。スターズ歴代最年少の総隊長にして、戦略級魔法ヘヴィ・メタル・バーストを操るUSNA最強の魔法師だった――。

Przyjaciółka Miyuki, Shizuku Kitayama, dostaje się na nauki w zagranicznej szkole. Dla magów jest to praktycznie niemożliwe. Umożliwienie nauki za granicą użytkownikowi magii jest równe ze zdradą sekretu Narodowego obcemu mocarstwu. Jest to jednak możliwe w skutek programu wymiany uczniów. Tak też Angelina Kudou Shields przybywa z USNA do Japonii, by uczęszczać do Pierwszego Liceum.

หลังฮาโลวีนสุดโหดผ่านพ้นไป กองทัพสหรัฐอเมริกาประจำภูมิภาคได้ส่งจอมเวทยอดฝีมือแฝงตัวเข้าไปในโรงเรียนโดยปลอมตัวเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน