El Yorozuya acompaña a Gintoki a la peluquería, pero un imprevisto les obliga a encargarse del establecimiento hasta que regrese el dueño. Sin embargo, aparecerán varios personajes antagonistas entre sí, tales como Kondou y Katsura, lo que obliga al Yorozuya a ocultar sus identidades, más la situación se complica cuando aparece el Shogun junto a Matsudaira para hacerse un corte de pelo estilo "mage".

Los peluqueros improvisados provocan un desastre estilístico en sus clientes, pero al final gracias a ellos el gobierno decide financiar la reconstrucción de la peluquería convirtiéndose en la número uno de Edo, todo gracias a tres peluqueros que arriesgaron sus vidas y permanecen en las sombras.

Kagura sufre de insomnio, por lo que le pedirá ayuda a Gintoki para poder conciliar el sueño, pero al final el que terminará sin dormir será el mismo Gintoki.

Ayumu Toujou organiza una fiesta de cumpleaños sorpresa para Kyuubei, por lo que invita a los amigos más cercanos de su maestro; Gintoki, Shinpachi, Kagura, Otae, Katsura, Hasegawa y Kamenashi (aunque solo su caparazón) a la celebración. A la fiesta también asisten varios miembros de la alta sociedad de Edo y celebridades. Shinpachi teme que Gintoki y los demás avergüencen a Kyuubei con su comportamiento excéntrico y fuera de lugar, aunque Toujou tiene un plan que se basa precisamente en la presencia de estos.

Gintoki y Hasegawa deciden apostar en carreras de caballos tratando, una vez más, de cambiar su mala suerte, aunque sin éxito. Hasegawa reflexiona acerca de sus fracasos o el "espiral del Madao", llegando a la conclusión de que desde que conoció a Gintoki y los demás su suerte no hace más que empeorar. Aún así, Hasegawa apostará una última vez, en esta ocasión con Gintoki apostando en su contra, aunque al final la suerte de ambos ya está echada.

Unos personajes con voces iguales a los protagonistas de Gintama se encuentran en un bar ambulante para beber, pero no se les puede observar debido a unas reglas del lugar, ¿quiénes son realmente estas personas?

Se inicia una guerra entre los fanáticos de la popular idol Otsu para formar el "Club Oficial de Fans de Tsu Terakedo", en la que Shinpachi se deberá enfrentar a un poderoso y fuerte rival: Toshi, el otaku más grande que ha regresado desde su última aparición (capítulos 101-105) para demostrar a Shinpachi que el mejor grupo de fans es aquel que logra juntar los diferentes gustos de la gente y no solo su fanatismo por Otsu, y por ello forma el grupo más grande de fans de Otsu: el Shinsengumi.

Hijikata le revela a Shinpachi las razones para querer ser miembro del club oficial de fans de Otsu, mientras que Gintoki y Kagura deciden participar en el concurso por el premio económico que se ofrece. De esta forma el grupo de Shinpachi está conformado por el Yorozuya y su fiel amigo, Taka-chin. La competencia inicia con una carrera de 10 kilómetros, sin embargo durante el inicio de la carrera Takachin sufre un accidente a manos de Sougou.

Gintoki encuentra un reemplazo para Taka-chin, un gigantesco hombre americano llamado Taka-tin, mientras que Shinpachi debe luchar contra el resto de participantes que resultan ser miembros del Shinsengumi, para poder llegar a la meta.

Comienza la segunda fase del concurso, que consiste en tres pruebas: la primera es una ronda de preguntas sobre Otsu y donde los capitanes de los equipos son eliminados tempranamente, dejando todo en manos de los otros concursantes que fueron escogidos al azar. Al final, el Shinsengumi alcanza la victoria en esta fase milagrosamente.

La segunda prueba consiste en un "concurso de carisma"' que básicamente es una simulación de un juego de citas. El Shinsengumi inicia con una representación basada que parodia la película Laputa (de estudios Ghibli), mientras que el club de fans de Otsu lo hace con una parodia de viaje al oeste (historia del rey mono). El club de fans de Otsu gana la prueba.

Inicia la tercera y última prueba del concurso para elegir al club oficial de fans de Otsu, que consiste en un duelo de cartas (parodia de Yu-Gi-Oh!) donde Hijikata comienza con ventaja a su favor pero varios golpes de suerte finalmente parecen dar la victoria a Shinpachi.

La tercera prueba termina en empate, por lo que Toshi y Shinpachi se enfrentan en un combate de boxeo hasta que finalmente Toshi es vencido y desaparece de Hijikata, aparentemente para siempre.

Un nuevo virus de influenza se esparce en Edo enfermando a los protagonistas, quienes se reúnen en la casa de Shinpachi, el único no contagiado y quien deberá cuidar de los demás.

Hijikata se encuentra investigando a unos delincuentes cuando se topa con un ebrio Gintoki, quien lo comienza a insultar luego de una serie de malentendidos. Hijikata lo esposa y decide arrestarlo por intervenir en asuntos policiales, pero accidentalmente también termina esposándose a sí mismo con Gintoki y descubre que ha perdido la llave. Hijikata llama a Okita por ayuda, pero este sólo los esposará con otro par, por lo que la pareja deberá encontrar la forma de liberarse y atrapar a los delincuentes.

Tama es infectada por un nuevo virus de computadora llamado "Tapir" que amenaza con dejarla sin alma, por lo que el Yorozuya se convertirá en un grupo de enanos con la ayuda de Geangai para poder ayudarla. En el interior de Tama encuentran a un leucocito que les ruega que salven al rey, puesto que el ejército interno de Tama ha perdido ante el ejército del virus Tapir. Este es el comienzo de una saga que parodia el famoso juego Dragon Quest.

El Yorozuya descubre al verdadero Rey Leucocito, quien es físicamente igual a Gintoki, aunque sus personalidades difieren bastante. El Yorozuya formará equipo con el Rey leucocito y Tama para atacar el castillo principal del reino de Tapir.

El virus Tapir se presenta con la forma de Tama y amenaza con que su destrucción provocaría la desaparición de su huésped, pero Gintoki lo ataca pese a la oposición del Rey Leucocito.

El virus Tapir toma su forma definitiva que ha evolucionado en algo que va más allá de la informática y puede amenazar al mundo real, por lo que Gintoki junto al Rey Leucocito se enfrentan directamente a su enemigo. Con el sacrificio del Rey Leucocito, el virus Tapir es derrotado y el cuerpo de Tama comienza a ser reparado. Tama, con el apoyo del Yorozuya, ayuda a su fiel amigo para evitar que muera. Fin de la saga Tama Quest.

Especial extraoficial por el 30 aniversario de la serie Mobile Suit Gundam.

Kohei Tanaka, un asesino que aniquiló a 35 empleados del gobierno, es llevado al cuartel del Shinsengumi para su interrogación. Al no querer admitir su crimen, Kondo, Hijikata, Okita y Yamazaki deberán buscar una manera de hacer que hable. Antes de entrar, deciden usar el método de la "zanahoria y el palo". Uno tras otro entran en la sala de interrogatorios y tratan de hacerle admitir los crímenes que ha hecho, pero todos fracasan. Al final se descubre que el sospechoso es en realidad un honesto ciudadano que ha sido confundido con el verdadero asesino por tener el mismo nombre y perfil al antes mencionado.

Gintoki va a dar un paseo con Sadaharu y termina encontrándose con Katsura y Elizabeth. Sin embargo, de alguna manera Elizabeth no parece ser la misma de siempre y lo más importante es que Katsura mismo no se percata de aquello. Posteriormente Gintoki, Kagura y Shinpachi intentan abrir los ojos de Katsura utilizando diferentes métodos.

Unas personas que se ven como yakuza están en la casa de Gintoki y parece que lo amenazan, sobre algún asunto. Al mismo tiempo, la gente del mismo grupo están en la casa de Hasegawa y tratan de hacer lo mismo. Después uno de ellos realiza una llamada, y de alguna manera Gin, Kagura, Shinpachi y Hasegawa terminan en un barco en medio del océano, obligados a pescar atún con la ayuda de un hombre con caparazón de tortuga.

Gintoki tiene un dolor de muelas de tanto comer dulces, por lo que debe ir al dentista. Allí se encuentra con Hijikata, quien tiene el mismo problema. Juntos están esperando su turno, pero cuanto más tiempo esperen, más asustados estarán, ya que constantemente se oye gritos fuera de la habitación del dentista. Finalmente, cuando se les llama, son atados a la silla y la tortura comienza.

Gintoki y resto del Yorozuya realizan una cuenta regresiva con las mejores frases dichas por todos los personajes en el anime.

Tsukuyo contrata al Yorozuya para que le ayude a poner fin a la creciente red de criminales que han aparecido en Yoshiwara. Actuando como una pareja casada de matones, Gintoki y Tsukuyo logran infiltrarse en un grupo de ladrones, pero más tarde descubren que ellos solo quieren robar kamaboko. Después escapan de la organización para investigar a otros miembros que tienen tatuajes de arañas en sus cuerpos. Shinpachi y Kagura investigan a la misma organización, pero son advertidos del líder de la misma. La organización descubre a Gintoki y Tsukuyo y el líder sorprende en una emboscada a Gintoki.

Gintoki y Tsukuyo logran infiltrarse en la Benigumoto, las arañas rojas, para obtener una ventaja sobre el hombre de la araña tatuada en el cuello, pero son descubiertos y rodeados rápidamente. Los dos logran valerse por sí mismos, cuando el hombre de la araña tatuada hace una aparición repentina y ataca a Gintoki, entonces el hombre les habla como si conociera a Tsukuyo. ¿Quién es este hombre?!

Tsukuyo cae en manos de Jiraia, su antiguo maestro, y la mantiene en cautiverio. Mientras tanto, Gintoki se las arregla para sobrevivir al ataque gracias a Zenzo, y aprende sobre el pasado de Jiraia. Durante el ataque Amanto hace veinte años, Jiraia mató a su propia gente del Oniwabanshu, todo en aras de su devoción por el shogun anterior. Al final Jiraia fue dado por muerto, pero se las arregló para escapar. Ahora, su devoción se dirige hacia su propia creación, Tsukuyo. Jiraia decide eliminar el vínculo con las personas que ha llegado a confiar. Y él tiene la intención de lograr ese objetivo con el incendio de Yoshiwara.

Un flashback de la infancia de Gintoki muestra cómo este conoció a su maestro cuando sobrevivía robando comida de los cadáveres que yacían en los campos después de las batallas. Recordando a su maestro, Gintoki lucha contra Jiraia para demostrar que él no merece ser llamado maestro debido a la forma en la que ha hecho sufrir a Tsukuyo. Al evadir todos los ataques con Jiraia contraatacando, Gintoki escapa de su tela de araña y comienza a golpearlo hasta derrotarlo. Jiraia todavía intenta matar a Gintoki, pero Tsukuyo lanza un kunai a su cuello. Hattori a continuación, revela que después de que la hermana de Jiraia se suicidó para evitar ver a su hermano trabajar como un asesino, Jiraia perdió la razón. Antes de que Jiraia muera, Tsukuyo le manifiesta que ella le ayudará a sobrellevar su carga.

Hinowa pide ayuda al Yorozuya para alegrar a Tsukuyo luego de los sucesos por los que pasó. Como Gintoki se da cuenta de que Tsukuyo no quiere ver a sus amigos preocuparse por su estado, él va al pachinko. Más tarde, las mujeres de Yoshiwara conducen a Gintoki a la habitación donde se encuentra trabajando Tsukuyo como cortesana. Dado que tanto Tsukuyo y Gintoki descubren que fueron engañados por Hinowa, Gintoki decide dar de beber a Tsukuyo por ser todo gratis. Sin embargo, Tsukuyo se vuelve violenta cuando aumenta su consumo de alcohol, y ella comienza a atacar al Yorozuya, Seita e Hinowa. Antes de irse, Tsukuyo tiene una charla con Gintoki y le dice al Yorozuya que ella es feliz de haberlos conocido.

La segunda encuesta de popularidad del manga se adapta al anime para celebrar la buena venta de los DVD y la realización de una película de Gintama. Shinpachi se encuentra nuevamente en la octava posición y tiene una charla con el 9no clasificado, Yamazaki, y juntos reflexionan acerca de su falta de popularidad. Más adelante, Shinpachi encuentra desnudo y herido a Yamazaki, quien baja su ranking hasta el puesto 134. Con sus últimas palabras, Yamazaki le pide a Shinpachi que proteja la clasificación y que busque ayuda. Después, Shinpachi descubre que Sa-chan, Otae y Kyubei quieren atacar a los personajes con los diez primeros puestos empezando por el noveno lugar, Tsukuyo (quien está ahora en el lugar de Yamazaki). Enojado con el gran número de personajes femeninos en la serie, Otae decide matar a Hideaki Sorachi (el autor del manga, que tenía un rango mejor que ella).

Shinpachi va a pedir ayuda al mejor clasificado, Gintoki, pero es interrumpido por el nuevo editor de la serie, Guronson, quien cambia el anime. Después que "Cyborg Sorachi" parece haber asesinado a Guronson, Shinpachi es atacado por los personajes con menor clasificación, que quieren su lugar. Gintoki y el segundo clasificado Okita deciden esconderlo en un edificio donde también están escondidos los altos mandos. Cuando Gintoki e Hijikata revelan su deseo de monopolizar la parte superior, Shinpachi escapa y después encuentra accidentalmente a Tsukuto quién a su vez es incluida en el grupo de Otae. Tsukuyo se hace aliado de las chicas, haciendo que todas tengan el 9 º puesto y formen el grupo Perfume Diamante. Shinpachi regresa a su escondite, pero es detenido por Okita que piensa que él planea atacar a su grupo, después de que alguien a atacado a Hasegawa.

Los personajes empiezan a luchar entre sí, y todos ellos se sorprenden de que a pesar de Kondo está desnudo su rango sigue siendo el mismo. Otae patea a Kondo, y Kagura se une a Perfume Diamante en la lucha que se ha convertido en una "guerra de sexos". Kondo pretende unirse a Diamante solo para reducir su rango con sus acciones vergonzosas, y Kagura y Okita empiezan a vestirle con ropa formal e informal, respectivamente. Mientras Sachan y Tsukuyo discuten sobre sus razones para luchar, Elizabeth y Sadaharu deciden unir sus fuerzas para atacar al Perfume Diamante. Hasegawa ayuda a Gintoki y Shinpachi revelándoles que el que creó la guerra fue Yamazaki. Después de haber pretendido ser atacado, Yamazaki utilizó un truco para hacer que todos los personajes luchen entre sí para que disminuyan su posición, pero Shinpachi lo convence de que lo único importante es ser un digno personaje secundario que es como un peldaño para los primeros puestos. Después de eso, Shinpachi y Yamazaki se han convertido en número uno, y los otros personajes, les hacen creer que son los primeros gracias a su sacrificio, para terminar echándolos del edificio porque en realidad la competencia nunca terminará.

Hijikata descubre una promoción que indica que si él puede encontrar un billete dorado, podrá visitar la fábrica de mayonesa "Mayorin". Debido a lo difícil que es encontrar el billete, le ordena a cada Shinsegumi consumir cinco botellas de mayonesa al día. Okita descubre el por qué, y cuando Yamazaki encuentra un billete, Okita le dice que vaya él a la fábrica. Sin embargo, Kondo y Yamazaki le permite tomar el billete a Hijikata para ir a la fábrica. Para su decepción, Hijikata descubre que Mayorin es una fábrica común cuando el imaginó que sería un lugar mágico.

Una chica llamada Kirie trata de matar a Okita en venganza por la muerte de su padre en el incidente Rokkaku a pesar de que su padre solo quería proteger a su familia. Okita le dice a Kirie que no se acuerda de su padre y que si ella se atraviesa en su camino de nuevo, la matará. El otro sobreviviente del incidente, un miembro del Shinsengumi llamado Kamiyama, le dice a Okita que debe confesar por qué el padre de Kirie fue asesinado. Más tarde, Kagura trata de hacer revelar la verdad a Okita, pero es interrumpida por la banda que participó en el incidente y que ahora mantiene a Kirie como rehén. Gintoki encuentra a Kamiyama, quien revela que él fue el que mató al padre de Kirie en defensa propia, por lo que Okita decidió mantenerlo en secreto. La banda captura a Kagura y Okita amenazándoles con matar a Kirie.

El líder de la banda está a punto de decirle a Kirie que su padre los ayudó en el incidente de Rokkaku cuando Kagura duerme de un cabezazo a la chica, dejándola inconsciente. Kamiyama le dice Gintoki y Shinpachi la misma información, y explica que Okita quería mantener el papel del padre de Kirie en la guerra en secreto para evitar avergonzar su nombre, ya que solo estaba tratando de proteger a su familia. Mientras que la banda se prepara para matar a Okita, él y Kagura escapan de ellos fingiendo que él necesita ir al baño y para que posteriormente ella ataque al grupo con su vómito. Kagura y Okita deciden escapar con Kirie, pero Okita decide enfrentar a la banda él solo, revelando también que quiere mantener la imagen de asesino con Kirie para que ésta tenga una razón para vivir. Cuando se agota Okita, el Shinsengumi, Gintoki y Shinpachi derrotan a todos los miembros restantes de la facción. Algunos días más tarde, Okita recibe una carta amenazante de Kirie, quien oyó el deseo de Okita.

El episodio está relatado en la forma de un diario de observación de un estudiante llamado Daigoro, que conoció a Hasegawa tiempo atrás. Daigoro le permite a Hasegawa quedarse en su casa y, finalmente, menciona a su padre, quien le abandonó a él y a su madre después de perder su trabajo y engañar a su esposa. Después de discutir con su madre, Diagoro le permite a Hasegawa permanecer en su hogar donde inicia una relación con su madre. En una entrevista de trabajo, Hasegawa conoce al padre de Daigoro, que ahora quiere volver con su familia y también está aplicando para el mismo puesto de trabajo. Hasegawa deliberadamente causa problemas en el lugar de trabajo y renuncia a su empleo para dárselo al padre de Diagoro. Daigoro regaña a Hasegawa por perder su oportunidad de empleo, al tiempo que sospecha que Hasegawa hizo algo por su padre. En los créditos de cierre de la historia, todos los estudiantes y el profesor se conmueven hasta elpunto de llegar a las lágrimas, pero el maestro se sorprende cuando descubre que el diario fue escrito por la madre de Daigoro.

Un reportero realiza una investigación sobre la guerra contra los Amanto, y entrevista a un ex-corresponsal de guerra llamado Nagai con el fin de saber acerca del Demonio Blanco (Gintoki) para averiguar si este personaje es un mito o si realmente existió. Se narra los acontecimientos de la guerra, explicando cómo los samurais decidieron luchar contra los alienígenas. Cuando Nagai está a punto de hablar sobre el Demonio Blanco, lo reemplaza por el robot de Gundam por motivo de celebrar el 30 aniversario de la franquicia del mismo nombre.

Mientras realizan un trabajo de observación de los gatos callejeros que están en un santuario donde se alimentan, el Yorozuya espera de que el gato jefe llamado Hoichi aparezca para capturarlo por pedido de la junta de vecinos del distrito Kabuki . Pero cuando finalmente aparece, y Kagura y Shinpachi saltan fuera de los arbustos para capturarlo, él se escapa fácilmente. Así que estos piden ayuda a Gintoki, y entonces es cuando se dan cuenta que él desapareció misteriosamente.

Después de haber sido convertidos en gatos, Gintoki, Katsura y Kondo (que se convirtió en un gorila) están siendo llevadas por Hoichi a Otose para conseguir algo de comida. Mientras comen, Otose les dice que en caso de que sean capturados, ellos nunca podrán volver a la ciudad. Hoichi revela su historia y su decisión de proteger a los gatos callejeros de Kabuki, pero es capturado junto a la mayoría de los gatos por orden de la embajada del planeta Gatare quienes tienen un plan secreto que involucra a los gatos callejeros.

Gintoki, Katsura y Kondo van a rescatar a Hoichi, quien pelea para salvar a sus amigos y cuando está a punto de morir, es salvado por Gintoki. Al final Katsura y Gintoki vuelven a sus cuerpos y Hoichi deja de ser el rey gato de kabuchi para pasar a ser un simple camarada más....

Después de comer huevo sobre arroz durante tres días seguidos, Gintoki está harto de Kagura quién es la cocinera a cargo. Frustrada por la reacción de Gintoki Kagura va a la casa de Shinachi para hablar con Otae. Luego Otae le pregunta si quiere unirse a una clase de cocina con ella. Junto con Shinpachi y otros extraños rostros comienzan las clases de cocina.

El episodio comienza con una corta secuencia sobre la transferencia de Kamui al Yato High School y que es contada desde el punto de vista de Abuto. Mientras el Shinsengumi está en una misión, Hijikata observa un moco que sale de la nariz de Kondo por lo que se pregunta cómo podría decirle a él sin que los demás se den cuenta del problema. Los mocos toman el control sobre el cuerpo de Kondo y revelan que la verdadera identidad de Kondo es ser un Amanto en forma de moco. Al final Hijikata se despierta, y se da cuenta que todo ha sido un sueño.

Últimamente, el pronóstico del tiempo de Ketsuno Ana se ha vuelto erróneo. Cuando Gintoki se encuentra con ella en la calle la lleva al Yorozuya para ayudarla, pero después de que un monstruo ataca la casa, se revela que Ketsuno Anna es una Onmyouji. Resulta que ella viene de una línea de Onmyojis tradicionales, y que su pronóstico no se deriva de la mera adivinación del futuro, sino mediante el uso de sus poderes Onmyoji. Sin embargo, su previsión del tiempo está siendo saboteado por alguien que no está contento con la carrera Ketsuno de Ana como una chica del tiempo a pesar de su ser un Onmyoji. Después Gintoki y los otros se dirigen a la residencia Ketsuno, donde empiezan una pelea con criaturas extrañas.

Gintoki y sus amigos vencen a las extrañas criaturas con la ayuda de una espíritu llamada Gedomaru, amiga de Katsuno; después se encuentran cara a cara con Seimei, hermano mayor de Ana Ketsuno, quién relata la historia de su hermana y la rivalidad que existe con el clan Shiniro liderado por el ex-marido de Ketsuno, Douman. Seimei es retado a un combate conocido como Místico Shikigami Deathmatch, y contará con la ayuda de Gintoki y Kagura con sus respectivos Shikigamis.

Con el fin de salvar a Ketsuno Ana, Seimei está de acuerdo con la propuesta de Douman de un shikigami Tag-Team Death Match Mística. Seimei llega a la escena solo para ser capturado por Douman, pero Gintoki y lel Yorozuya le echan una mano. El primer partido termina en empate después de que los concursantes de los clanes Ketsuno y Shirino son descalificados. Después de ver cómo se desarrolla la primera ronda, Seimei acepta a Gintoki y las habilidades de sus amigos, y juntos se preparan para la siguiente ronda. En lugar de pelear con hechizos, Gintoki y el shikigami de Ketsuno Ana, Gedomaru, tratan de golpear a Douman, pero están atrapados en una de ilusión Douman y Gintoki pierdes sus testículos al golpearse con el arma de Gedomaru. Como los testículos de Gintoki son accidentalmente dañados por Gedomaru, Seimei decide luchar solo contra Douman mientras su último shikigami sanaa a Gintoki.

Seimei asume el riesgo de ser destituido como tutor principal del Edo aflojando los shikigami de toda la ciudad, y alimentándose a sí mismo con todas sus fuerzas para hacer frente a Douman. Sus enfrentamientos con magia son feroces, y Douman se ve obligado a tomar la defensiva frente a las técnicas de Seimei. Justo cuando la batalla parece terminar, Douman recuerda la trágica historia entre su familia y el clan Ketsuno, y las razonas que tiene para odiar a Seimei y Katsuno. Consumido por las emociones negativas, Douman se transforma en un demonio gigante. En ese momento el demonio Antenmaru, un demonio sellado hace más de un milenio por los esfuerzos desesperados de los clanes Ketsuno y Shirino, posee el cuerpo de Douman.

Como Seimei está a punto de ser asesinado por Antenmaru, Gintoki lo defiende con su espada de madera llena de aura positiva. Gintoki recoge con su espada la energía de todo el mundo incluyendo a Douman con el fin de aplastar a Antenmaru y así poder tener un día soleado. Después de que Antenmaru es destruido, Gintoki se las arregla para que Ketsuno Ana no sepa acerca de la lucha. Sin embargo, solicita a Gedomaru que le consiga un atógrafo de Ketsuno Ana. Douman aparece vivo y acaba teniendo una pelea infantil contra Seimei. Después de volver a su empleo, Ana Ketsuno expresa su agradecimiento a Gintoki en su pronóstico climático.

Es Navidad en Edo y Kagura escribe a su padre una carta sobre este día especial de fiesta. Está triste porque Santa Claus nunca la ha visitado y dado ningún regalo. Conmovido por su carta, su padre Umi Bouzu, se viste de Santa Claus, viaja a Edo y se esconde detrás de los arbustos mirando a Kagura, Otae, Shinpachi y Hasegawa celebrar juntos la navidad. Cuando por fin salta de los arbustos para sorprenderlos aparece, para su sorpresa, otra Santa, que en realidad es Gintoki. Ambos piensan que su contraparte es el verdadero Santa. Caen en desesperación y empiezan a golpearse entre sí cuando otros tres Santa Claus aparecen (Sachan, Kondo y Kyubei). Ahora bien, este problema debe ser resuelto y Kagura decide hacerlo mediante un concurso para ver quién es el verdadero Santa.

El concurso ha comenzado por fin pero en lugar de un concurso real para decidir quién es el verdadero Santa, Kagura, Otae y los cinco Santas, junto con Shinpachi y Hasegawa se muestran en varias escenas haciendo el papel de una chica de escuela y no luchan entre sí como en un concurso real. En cada escena, cada Santa tiene que mostrar su versión de lo que haría como el verdadero Santa y este es juzgado por Kagura, Otae y Hasegawa, aunque en el final ninguno de los Papá Noel tienen deseo de continuar con este concurso. El episodio termina con Kagura, que ha descubierto la identidad de los falsos santas, deseando a todos una Feliz Navidad.