En retard pour son combat de Beyblade avec Andrew, Tyson découvre en arrivant sur place Carlos, un inconnu en train de voler les toupies. Défié par celui-ci, Tyson relève le gant et bat facilement son adversaire... Mais un autre joueur se présente : Kaï ! Tyson et lui se préparent à combattre...

Tyson et Kai disputent un match, et à sa grande surprise, Tyson perd rapidement ! Le chef, Kenny, lui suggère de mettre en place une stratégie solide s'il veut battre Kaï. Tyson rentre donc chez lui pour s'entraîner...

Max, nouveau venu dans la bande, montre à Tyson que rien n'est impossible pour celui qui s'entraîne comme il se doit. Entre les deux garçons, l'amitié grandit au point que Kenny se sent mis sur la touche...

Le tournoi régional de qualification a démarré et Tyson, Max, Ray et Kenny s'y sont inscrits pour voir s'ils peuvent détrôner Kaï, le champion en titre. Les présentateurs officiels sont Frank Best et Arthur Topper. Kenny est le premier à concourir mais sans spectre dans sa toupie... Il est vaincu rapidement par Kaï...

Max ne peut rien contre Kaï ; le combat semble perdu d'avance, lorsqu'apparaît le médaillon de sa grand-mère avec le spectre, connu sous le nom de Draciel. Soudain, l'espoir renaît !

C'est la dernière ligne droite dans le tournoi de qualification. Tyson doit se mesurer à Raï en demi-finale. Durant la première manche, son moral en prend un coup lorsque Raï détruit sa toupie avec sa célèbre "griffe du tigre". S'il ne répare pas sa toupie à temps, Tyson sera disqualifié pour la seconde manche...

C'est le grand jour pour Tyson ; il affronte Kaï dans un duel comptant pour le championnat national de Beyblade... Mais ce qu'il a oublié, c'est que c'est aussi le jour de son anniversaire !

Tyson et son équipe préparent le championnat du monde de Hong-Kong. Tyson semble rejeter sa nouvelle équipe et les entraîne dans une chasse à travers les rues de la ville, l'endroit rêvé pour se perfectionner grâce à des duels avec des Beybladers mystérieux...

Lors d'une escale à Hong-Kong, alors qu'ils se rendent au grand tournoi asiatique de Beyblade, nos héros rencontrent l'ancienne bande de Ray, les White Tigers. C'est la confrontation et bien malin qui pourrait en désigner les vainqueurs !

Dans la première partie du tournoi asiatique, les Bladebreakers sont opposés aux Tall Boys... Quant aux White Tigers, l'ancienne équipe de Ray, ils attendent en coulisse...

La nuit précédant le grand tournoi asiatique, Kevin tente de pirater des données dans l'ordinateur de Kenny. Pris sur le fait, il doit affronter Ray en duel...

Après avoir compris que son spectre est parti, Ray prend la route des montagnes où il espère le récupérer. Tyson et Mariah le rejoignent et le forcent à choisir entre les deux équipes...

Les White Tigers affrontent les Spin Shephards en quart de finale du grand tournoi asiatique. Lorsque Ray se rend compte que Lee utilise lui aussi l'attaque de la griffe du tigre, il se voit obligé de dévoiler son mystérieux passé à ses coéquipiers...

Ce sont les demi-finales du tournoi asiatique. Tyson fait la grasse matinée et tout le monde part au tournoi sauf Ray, qui est chargé de réveiller Tyson. Quelque temps plus tard, au stade, l'inquiétude règne chez les Bladebreakers, car il n'y a toujours pas de Tyson et un retard de sa part risque de provoquer l'élimination de toute l'équipe ! Ray et Tyson, pris dans des embouteillages, décident de continuer leur route à pieds mais brusquement, Ray se foule une cheville, ce qui oblige Tyson à faire tout le chemin en le portant. L'élimination est proche mais, surprise, Kai demande qu'un délai soit accordé à Tyson !

Max doit affronter Gary des White Tigers en finale du championnat asiatique de Beyblade ; la partie se déroule en trois manches. Max remporte aisément le premier duel, mais ce succès facile lui monte à la tête, et Gary, lui, n'a pas dit son dernier mot !

Ce sont les finales du tournoi asiatique. Ray et Mariah doivent s'affronter ; heureusement, leur vieille amitié remonte à la surface et ils comprennent qu'ils ont tout à perdre en étant rivaux...

Se retrouvant en finale face à Lee, Tyson ne peut faire mieux qu'un match nul ! Le jeu décisif se déroulera entre Lee et Ray, anciens amis et adversaires. Leurs vieilles rancunes resurgissent alors !

Tyson, qui a gagné le tournoi, se prend pour une super star et méprise Kenny, qui le pousse à s'entraîner... Plus tard, il repère Nicky, un Beyblader de rue, et l'aide à gagner contre Riley, qui lui aussi crânait et méprisait tout le monde. Lors d'une réunion secrète, il prend connaissance de la prochaine mission de Kaï...

Les Bladebreakers retournent aux États-Unis pour le tournoi de la conférence américaine. Max découvre avec stupéfaction que sa mère travaille pour la ligue de Beyblade...

Emily, des "All Starz", perd un duel au centre de recherche de la Fédération. Les Bladebreakers fouinent pour trouver du matériel haute technologie et sont appelés à affronter deux autres "All Starz". Max comprend alors mieux le travail de sa mère à la Fédération et pourquoi il n'a pas intégré l'équipe des "All Starz"...

Pour une raison étrange, M. Dickenson envoie les Bladebreakers dans un refuge de montagne isolé pour parfaire leurs compétences en Blading pour le tournoi américain à venir, et aussi pour que Kenny et Dizzi trouvent un moyen d'augmenter la puissance de Ray. Une fois là-bas, ils rencontrent un jeune garçon enthousiaste nommé Antonio qui est là pour les former. Mais il s'avère qu'Antonio est un blader pathétique. Frustrés, les Breakers remettent en question la raison pour laquelle M. Dickenson leur a fait faire tout ce chemin jusqu'au milieu de nulle part pour les former sans aucun équipement décent. Le Président BBA avait une arrière-pensée - pour enseigner aux garçons une leçon précieuse sur l'importance de la pratique. Même Kenny apprend de cela et est en mesure d'ajuster la lame de Ray de quelques crans.

When Max participates in a charity Beyblade event, he must teach Emily what team work is all about. Can he succeed?

The Blade Breakers decide to study the All Starz moves so they can become stronger. Will they succeed?

When Tyson gets a stomachache before the semi-finals, Kai must step up and take his place. Can the Bladebreakers keep their momentum going in the mysterious New Jersey Turnpike?

Tyson's health is restored before the finals, so he gets ready to battle again. Can Max help them realize he can defeat his mom's team, or will Kai get the final spot?

The finals continue. Can the Blade Breakers muster the strength to win, or will the All Starz become the new American Champions?

It's Max versus Michael for the American team championship. Which team will end up being victorious?

Kenny ponders how the Bladebreakers got together, and he wonders what the next touranment will bring.

When the Bladebreakers run into Robert on a ship to Russia, they realize just how much their bitbeasts need to develop. Can they learn how to gain the strength needed?

When the Bladebreakers arrive in London, a mysterious tape about evil bitbeasts is waiting for Tyson. Can they interpret what Tyson's father is trying to tell them before they encounter an evil bitbeast, or is it already to late?

The Dark Bladers try once again to steal the Bladebreakers bitbeasts and turn them evil in a subway tunnel. Will they succeed?

The Blade Breakers arrive in Paris, but the Dark Bladers follow them there. Can the Blade Breakers handle one more battle with the Dark Bladers, or will additional and unexpected help come to save them?

Tyson determines to battle the blader named Oliver, but does he have any chance at victory?

The Blade Breakers arrive in Rome to battle against their next opponent, Enrique. Can Tyson finally successfully defeat one of Europe's top bladers, or will he learn that he has a lot of skills to develop?

Tyson determines that he must defeat Enrique if his reputation as a top Beyblader is to be restored, but when Oliver arrives it becomes 2 of Europe's top bladers against Tyson's ego. Can he figure out a way to show that bitbeasts should be used for more than just power?

Enrique and Oliver take the Blade Breakers to Robert's mansion, but can Tyson get his rematch against Robert, or will this Johnny character interfer?

The Blade Breakers decide to challenge Robert, Johnny, Enrique, and Oliver to a team battle. They accept, but can ""The Majestics"" work together as a team when they've been individual fighters their entire life?

It's Kai versus Johnny and Tyson versus Robert for the right to go to the World Championships in Russia. Who will win the bout?

A mysterious man named Boris invites the Bladebreakers to his physilities for a practice battle. Should they trust him, and if they do, then can they win the battle?

Kai investigates Boris' Abbey since he feels some sort of draw to it. What will he find? Also, Max meets up with the All Starz and Ray meets up with the White Tigers. Why have they come to Russia?

Kai must choose whether he wants the power of Dark Dranzer or the friendship of the Blade Breakers. Which will he decide?

While the Bladebreakers try and find out what Kai's doing, the All Starz get ready to scrimmage the Demolition Boys, but when Kai shows up on the Demolition Boys and challenges all 4 All Starz at once, you know fire works will erupt. What will he do?

The White Tigers determine to get revenge on Kai for the All Starz, but will they need to when Tyson and the Bladebreakers decide to try and talk some sense into Kai?

Kai decides he wants all of the bitbeast, so he challenges the Bladebreakers to a match. Will they stand a chance without Max, who's with his mom at the airport?

Kai and Tyson's father appear to let everyone know what Biovalt is really up to. Can the Bladebreakers find a way to stop them?

The Majestics show up in Russia with a challenge for the Bladebreakers, defeat them in a match, or lose their bitbeasts. Why have they come to Russia, and why do they want the Bladebreakes bitbeasts?

Kai is given a tempting offer from his grandfather Voltaire, use dark Dranzer, or risk losing Dranzer forever. Will he give in?

With Kai losing in the first round, Ray must find some way to even up the score. Can he find the strength to do so, and if he does, will he risk losing Drigger forever?

When Tala gets cyber implants and Tyson gets new blading equipment, you know their match strategy's are bound to change, but just how will the changes affect the championship?

A grave meeting is held between the Majestics, Kevin of the White Tigers, and the Dark Bladers in case Tyson should lose the match. Can Tyson survive in this other dimension, or will the Demolition Boys become World Champions and rulers?