Issei budzi się z erotycznego snu, który przekształcił się w koszmar i spotyka Akeno, która zamierza go pocałować. Zostaje to jednak uniemożliwione przez RIas, która budzi się ze snu i wdaje z Akeno w walkę na poduszki. Issei przekonuje się wtedy, że w ciągu nocy jego dom zmienił się w okazałą rezydencję.

W szkole Issei rozmawia ze swoimi przyjaciółmi na temat planów wakacyjnych. Rias ujawnia swojemu parostwu, że zabiera ich do Zaświatów.

Cała grupa jedzie do Zaświatów pociągiem, który nagle się zatrzymuje, a parostwo Rias zostaje teleportowane w inne miejsce, gdzie atakuje ich smok. Potwór bez trudu radzi sobie z nimi, odpierając każdy atak. Zostaje jednak odwołany przez Azazela i Rias, którzy ujawniają że smok nazywa się Tannin i został poproszony przez Sirzechsa i Azazela o pomoc w treningu Drużyny Gremory.

Klub Okultystyczny przybywa do domu Rias. Następnego dnia Azazel przedstawia członkom klubu plan ich letniego treningu.

Po pewnym okresie czasu trening się kończy, jednak Issei nie był w stanie osiągnąć Łamacza Ładu. Rias zdradza mu także smutną przeszłość Koneko, oraz fakt, że dziewczyna jest w rzeczywistości nekomatą.

Podczas spotkania młodych diabłów. Sorzechs i Azazel rozmawiają na temat zbliżającego się traktatu pokojowego z Odynem i przeszkodach, jakie mogą podczas niego wystąpić. W tym czasie Rias, Sona oraz ich słudzy są świadkami sprzeczki pomiędzy Seekvairą i Zephydorem, którą kończy Sairaorg.

Koneko opuszcza nagle przyjęcie, ale Issei i Rias zaczynają ją śledzić, i spotyka ubraną w czarne kimono dziewczynę z wcześniejszego odcinka, która okazuje się być jej starszą siostrą.

Azazel informuje Klub Okultystyczny, że pieczęć nałożona na Lokiego niedługo pęknie. Słudzy Rias, wraz kilkoma osobami z Samorządu Uczniowskiego, muszą za wszelką cenę powstrzymać Boga Zła, aby umożliwić Odynowi zawarcie przymierza z Trzema Potęgami. Rozpoczyna się bezpardonowa walka z Lokim i jego sojusznikami, w której zwycięstwo przechodzi z rąk do rąk.

Ciężko ranny Issei wydaje się być martwy. To sprawia że Rias jest zdecydowana na zaatakowanie Lokiego z pełną mocą, kiedy widzi nagle, że z fałdów ubrania Isseia wypada jakiś przedmiot, który ten otrzymał wcześniej w prezencie od Ravel. W tym samym czasie Loki nakazuje Fenrirowi zniszczyć Mjolnira, jednak wilk zostaje powstrzymany przez Kurokę i Artura, którzy związują go Gleipnirem i zabierają do Valiego.

W chwilę potem Issei, ozdrowiony za pomocą Łez Feniksa, chwyta Mjolnira i atakuje Lokiego, obezwładniając go. Bóg Zła zdążył jednak wcześniej rzucić na niego klątwę. Kiedy cała grupa cieszy się ze zwycięstwa, niespodziewanie atakuje ich klon Midgardsormra, który zostaje w ostatniej chwili zniszczony przez Sairaorga, który zainteresował się Isseiem. Mówi też Rias, że chciałby pewnego dnia stoczyć z nią Królewską Grę.

Rozpoczyna się drugi semestr, a Irina zostaje uczennicą Akademii Kuou. Zdradza Klubowi Okultystycznemu, że jest jedną z Dzielnych Świętych i Asem Michała.

Po szkole Irina zauważa że Rossweisse przesiaduje w domu Isseia w stanie głębokiej depresji, której powodem jest porzucenie jej przez Odyna. W tym samym czasie Issei i Asia robią zakupy na przyjęcie powitalne dla Iriny. W drodze powrotnej spotykają Diodorę, który okazuje się być diabłem, którego kiedyś ocaliła Asię. Przy okazji spotkania, składa dziewczynie propozycję małżeństwa.

Wieczorem Issei i Asia opowiadają o wszystkim Rias, kiedy przybywa Gasper, który oznajmia że przyjęcie jest gotowe. W jego trakcie pojawia się Azazel, który opowiada Isseiowi że ten stał się popularny wśród dzieciaków z Zaświatów i dostał przydomek Oppai Smoka, co przy okazji doprowadza Ddraiga do płaczu.

Po tym jak Klub Okultystyczny kończy oglądać nagranie z Królewskiej Gry pomiędzy Sairaorgiem a Zephyrdorem, składa im wizytę Diodora Astaroth, który che dokonać wymiany Gońców, jednak Rias mu odmawia. Przed opuszczeniem pokoju klubowego, Diodora jeszcze raz wyjawia swoje uczucia Asi, a kiedy Issei stara się go powstrzymać, ten przezywa go od plugawego smoka, przez co Asia go policzkuje. Diodora zapowiada wtedy, że pokona Isseia podczas Królewskiej Gry.

Podczas drogi powrotnej od klienta, Issei i Kuroka spotykają Valiego i Kurokę, którzy ostrzegają Isseia przed Diodorą. W Rezydencji Hyoudou, za radą Iriny, wszystkie dziewczyny przebierają się dla Isseia, co doprowadza do walki pomiędzy Akeno i Rias. Issei mówi jej też o spotkaniu z Valim.

Parostwo Rias znajduje się w świątyni, w której Diodora Astaroth przetrzymuje Asię, jako zakładniczkę. Diodora informuje Grupę Gremory, że nawet jeśli z powodu ataku Brygady Chaosu Królewska Gra została wstrzymana, to wciąż chce stoczyć z nimi walkę. Aby chronić Asię, Drużyna Gremory rozdziela się na dwie grupy, by stoczyć bitwę ze sługami Diodory.

W pierwszej grupie znajdują się wszystkie Piony Diodory, które promowały się na Królowe oraz dwie Wieże. Walkę z nimi mają stoczyć Issei Hyoudou, Gasper Vladi, Xenovia Quarta i Koneko Toujou. W drugiej grupie znajdują się obydwaj Gońcy oraz Królowa. Z nimi mają walczyć Rias Gremory, Akeno Himejima i Yuuto Kiba. Issei atakuje swoim Niszczycielem Szat, jednak Diodora zablokował swoim podwładnym uczucie wstydu, przez co Issei nie może się teraz skoncentrować na walce.

Po tym jak Asia Argento znikna w tajemniczym świetle, pojawia się diabeł o imieniu Shalba Belzebub, który oznajmia że zabił dziewczynę, wysyłając ją do Szczeliny Wymiarowej. Xenovia Quarta wpada w szał i próbuje pomścić przyjaciółkę za pomocą Durandala i Ascalona, ale Shalba bez trudu odpiera jej atak i przy okazji zabija swojego dotychczasowego sojusznika, Diodorę Astarotha.

Dla Isseia wieść o śmierci Asi jest olbrzymim szokiem. Ddraig ostrzega wtedy Rias Gremory i jej grupę, że powinni uciekać, bo gdy Issei wpadnie w Niszczycielską Furię zabije wszystkich dookoła. W tym samym czasie Creuserey Asmodeusz pojawia się na polu bitwy naprzeciwko Azazela i jego Smoczej Włóczni, ale przeszkadza im Sirzechs Lucyfer, który bez litości zabija Creusereya.

Większym problemem staje się jednak Niszczycielska Furia Isseia, który będący w tym stanie pokonuje wprawdzie Shalbę, ale niszczy też wszystko dookoła i nie chce się uspokoić.

Po powrocie do zamku Rodu Gremory, Issei ciągle znajduje się w śpiączce, a Azazel rozmawia z Ddraigiem na temat stanu zdrowia chłopaka. W głównej sali Sirzechs rozmawia z Rias, jej sługami oraz Grayfią o Isseiu, który wydaje się wracać do zdrowia, mimo iż ciągle znajduje się w śpiączce. Azazel wzywa wtedy do siebie Asię, która obwinia się o stan Isseia, chcąc przetestować rezultaty jej treningu.

W sypialni Isseia Azazel wyjaśnia, że transformacja w niekompletną Niszczycielską Furię zakłóciło działanie smoczych mocy w Isseiu, przez co chłopak nie może wrócić do normalności. Azazel stwierdza wtedy, że Zmierzch Uzdrawiania Asi może pomóc Isseiowi odzyskać zdrowie. Mimo iż to niebezpieczne, Asia postanawia zaryzykować i uleczyć Isseia swoim Boskim Darem.

Issei zamierza się spotkać Valim. Rossweisse próbuje odwieść go od tego zamiaru mówiąc, że chłopak jest terrorystą z Brygady Chaosu. Sirzechs i Ajuka wyjaśniają także, że współpraca z Brygadą Chaosu może także wywołać rozłam wśród diabłów w Zaświatach. Issei stwierdza, że rozumie postawę Maou, ale ocalenia Rias jest dla niego najważniejsze. Azazel proponuje wtedy, że to upadłe anioły wezmą na siebie całą winę, jeśli sytuacja wymknie się spod kontroli i proponuje Isseiowi aby przestał być diabłem

Kiedy wszyscy kwestionują pomysł Azazela, on sam stwierdza, że są zbyt pesymistyczni, zakładając że im się nie powiedzie i powinni się raczej skupić na ratowaniu Rias. Pomimo oferty Azazela, Issei zaznacza, że nie zamierza przestać być diabłem i przyjmie na siebie każdą karę, za złamanie prawa. Jego przyjaciele także mówią, że dadzą z siebie wszystko, aby ocalić swoją panią. Ostatecznie Sirzechs udziela zgody Isseiowi i jego przyjaciołom na uratowanie Rias. W tym samym czasie Ajuka dokonuje pewnego ulepszenia figur Isseia.

Walka pomiędzy Isseiem i Rias trwa dalej, mimo iż chłopak nie chce z nią walczyć, ale będąca pod kontrolą Rias atakuje dalej. Issei ponownie próbuje do niej przemówić i w końcu mu się to udaje, gdy mówi do niej po imieniu. Dzięki temu Rias odzyskuje nad sobą kontrolę i jej Zbroja Łuskowa ulega zniszczeniu. Jednak po utracie swojego gospodarza, fragment zbroi Isseia przybiera postał Niszczyciela Furii.

Tymczasem w świecie ludzi Klub Okultystyczny powrócił do Akademii Kuou. Wszyscy martwią się o Isseia oraz Rias i mają nadzieję, że uda się im powrócić z powrotem do świata ludzi.

Wewnątrz Szczeliny Wymiarowej przekleństwo Lokiego przybrało postać Niszczycielskiej Furii i atakuje Isseia oraz Rias. Issei, pragnący chronić Rias, przyzywa ponownie swoją zbroję i dzięki wcześniejszej modyfikacji Diabelskich Pionków, dokonanej przez Ajukę, tworzy dwa działa i ostatecznie niszczy klątwę. Bitwa kończy się zwycięstwem a Issei i Rias mogą w spokoju powrócić do własnego świata.