Un chico llamado Eriol llega a la clase de Sakura después del verano. Sospechando que algo anda mal, Sakura sale a cazar cartas bajo la lluvia.

Sakura habla con Syaoran sobre su incapacidad para usar la magia. Más tarde, Sakura y sus amigos son atacados, pero la niña es incapaz de activar su varita.

Sakura transforma su llave en una nueva varita con un nuevo hechizo, pero también tiene que transformar sus cartas cuando usa magia. ¡Tomoyo está en problemas!

Sakura va a la tienda de regalos con Eriol. Después, siente la presencia del señor Clow y va al parque con su pandilla. De repente, ¡Syaoran ataca a Sakura!

Sakura termina de coser su osito de peluche con la ayuda de Eriol, pero el juguete se hace enorme cuando se lo da a Yukito. Más tarde, un trozo de papel cae del oso.

Sakura está agotada de transformar sus cartas, pero Syaoran la llama debido a un gran agujero que se ha creado en el parque. La niña percibe a Clow y entra en el agujero.

Las cartas de Clow se convertirán en cartas normales si Sakura no las convierte pronto en cartas de Sakura, ¡pero una huye antes de ser convertida!

El bisabuelo de Sakura piensa que el padre de la niña es un mal hombre, así que esta decide enviarle un regalo para aclarar algunos malentendidos.

Sakura ha estado obsesionada con ‘Alicia en el país de las maravillas’ últimamente. Al tocar una hoja que le regaló Eriol, el mundo del libro la absorbe.

Al volver de una exposición de peluches, Syaoran y Sakura quedan atrapados en un ascensor en el que se abre un agujero. Sakura cae al vacío y Syaoran entra en pánico.

Todos se reúnen en el parque cuando sienten a Clow. No ocurre nada, pero Kero y Yue de repente se vuelven incapaces de volver a sus formas falsas.

Sakura va a la escuela con su pandilla de noche tras sentir la presencia de Clow allí. Encuentran una pelota que rebota por sí misma y deciden ir tras ella.

Meiling llega a Japón para visitar a Syaoran, que tiene un mensaje importante. Unos pingüinos de piedra atacan a Sakura y compañía cuando regresan a casa.

Sakura va a reunirse con Toya para comprarle a su padre un regalo de Navidad. Pero cuando la niña detecta a Clow, decide enviar a su doble.

Sakura y su familia se encuentran con Tomoyo y su madre en el santuario. Por la noche, el libro de Clow y la fortuna que Sakura eligió en el santuario empiezan a brillar.

Sakura y sus amigos visitan un parque acuático cubierto. Allí una ola gigante desata el caos, y Sakura y los demás deben ayudar a una amiga que está en peligro.

Sakura va a esquiar con su clase y se monta en un telesilla con Eriol. Empieza a nevar cada vez más fuerte y finalmente se produce una avalancha.

Sakura acepta aparecer en la película de la clase de Toya. Pero cuando la magia de Yue llega a su límite, Yukito pierde el conocimiento y cae desde el balcón.

Sakura finalmente le confiesa sus sentimientos a Yukito en el festival de su instituto. Pero tiene que salir corriendo para lidiar con Clow cuando lo siente cerca.

Sakura se anima tras conocer los sentimientos de Yukito, e invita a Syaoran a un festival como agradecimiento. De repente, ¡un caballo se aproxima a galope hacia ellos!

Kero, Tomoyo y Syaoran protogen a Sakura, que usa una carta para retroceder en el tiempo y aprender más cosas sobre Clow Reed.

Eriol utiliza su magia para envolver la ciudad en la oscuridad. Sakura debe usar su magia para deshacerse de la oscuridad ¡y despertar a los habitantes!

Eriol se va de Japón tras explicar sus acciones a Sakura y su pandilla. Al día siguiente, Syaoran le expresa a Sakura su gratitud antes de partir.