Avataři a čarodějky uskutečňují svůj plán, díky kterému chtějí svět přeměnit na Utopii. Zankou se spojuje s agentem Brodym, kterého přesvědčí ke spolupráci.

Kyle is nog steeds niet overtuigd dat de komst van de Avatars een zegen is en hij probeert de hulp van de Raad der Ouderen in te roepen. Zijn hulpkreet wordt echter opgepikt door Zankou, die hem kan overtuigen de Avatars in een valstrik te lokken. Paige, Phoebe en Piper zijn zich van geen kwaad bewust en maken zich op voor de grote transformatie, die de wereld verandert in Utopia : een plaats waar goed en kwaad niet langer bestaan. De eerste fase van het proces wordt in gang gezet wanneer de drie heksen hun krachten bundelen met de Avatars. Hiermee wordt het dagelijkse leven voor enkele uren stil gelegd, zodat de transformatie geleidelijk kan plaatsvinden. Zankou probeert hier echter een stokje voor te steken.

At the same time that the Avatars are planning to transform the world into their envisioned utopia, Zankou kidnaps Brody and is forced to cast a paranoia spell on the Halliwell sisters.

Les soeurs Halliwell ont décidé de s'allier avec les Avatars pour créer « l'Utopie », un monde sans démons ni conflits. Kyle, qui souhaite toujours se venger, est capturé par Zankou. Pour retrouver sa liberté, il doit aider le démon à détruire les Avatars. Kyle accepte et trahit la confiance des soeurs Halliwell en utilisant une potion pour les rendre paranoïaques...

Die Avatare beginnen mit der Unwandlung der Welt in das friedliche Utopia. Dazu versetzen sie die Menschheit in einen tiefen Schlaf. Einzig die drei Schwestern sind davon nicht betroffen, denn sie haben den Auftrag, die letzten Dämonen auf der Erde zu töten. Der Neuanfang in einer friedfertigen Welt steht kurz bevor, doch Kyle will die Pläne der Avatare durchkreuzen. Zusammen mit dem mächtigen Dämon Zankou sagt er den Avataren den Kampf an …

ההתגשמויות מתכננות להעביר את העולם לחזון האוטופי שלהם. זנקו יודע שברודי נחוש בדעתו לעצור בעדם. הוא חוטף אותו וכופה עליו לשתף פעולה, ומורה לו להטיל כישוף פרנויה על המכושפות.

Az Avatárok terve, a világon a jó és a rossz harcát végérvényesen megszüntető utópia megvalósult. Minden szép és jó, az évezredes mágiaháború végetért. Már nincs szükség a világot fenyegető démonokra, a bölcsek küldetése is végéhez érkezett, és a bűbájosok is befejezték az életüket és boldogságukat veszélyeztető tevékenységüket... Vagy mégsem? Úgy tűnik, hogy az utópia sem tökéletes. Amikor egy férfi felháborodik egy rendőrtől kapott bírságon, egyszer csak eltűnik.

Le Incarnazioni informano le Halliwell che per trasformare il mondo nella loro Utopia devono "addormentare" tutti per un paio d'ore, così da poter uccidere tutti i demoni rimasti. Quando le sorelle addormentano il mondo Zankou rapisce Kyle, che accetta di aiutarlo a fermare le Incarnazioni usando la pozione della paranoia su Piper, Phoebe e Paige. Durante la trasformazione Kyle usa la paranoia di Paige per attirare ed uccidere L'Incarnazione Beta, ma viene egli stesso ucciso nello scontro. Le Incarnazioni allora addormentano anche le sorelle per avere il loro potere. E Utopia ha così inizio.

W tym samym czasie, gdy Avatary planują przekształcić świat w swoją wyimaginowaną utopię, Zankou porywa Brody'ego i jest zmuszony rzucić zaklęcie paranoi na siostry Halliwell.

Ao mesmo tempo que os Avatars estão planejando transformar o mundo de acordo com suas previsões, Zankou seqüestra Brody e é forçado a jogar o feitiço da paranóia nas irmãs Halliwell.  Participação especial do ator Oded Fehr.

В то время пока Аватары готовятся к превращению мира в Утопию, они сообщают Зачарованным, что человеческий мир должен быть усыплён, чтобы они могли уничтожить всех оставшихся демонов. Броди соглашается помочь Занку остановить изменение мира - они накладывают заклинание паранойи на Фиби, Пайпер и Пейдж. Во время Утопической трансформации Броди использует паранойю Пейдж, чтобы привлечь и убить Аватара. Однако Броди платит высокую цену за свои действия.

Sestry sa pripravujú na kúzlo, ktoré začne Útopiu, svet bez démonov, počas ktorého bude svet na niekoľko hodín uspaný. Ešte skôr však musia zničiť čo najviac démonov, aby sa svet pretransformoval bez nejakých problémov, ktoré by mohli démoni spôsobiť. Kyle sa spája so Zankouom, aby zabránili tomu, aby sa sestry spojili s Avatarmi a nastolili Útopiu. Ich plán však celkom nevychádza pretože sestry a Avatary sa spájajú a svet je uspatý. Kyle sa však nevzdáva a chce zabiť Avatarku Betu, čím oslabí všetkých. Tá ho ale stíha zabiť ešte skôr ako umiera a tak je mŕtvy aj Kyle. Aj tak je už neskoro, pretože Útopia začína.

Mientras los Avatares se disponen a transformar el mundo en una Utopía, ellos informan a las Embrujadas que el mundo humano debe dormir de modo que ellos puedan matar a cualquier demonio restante. Brody, dudando de las buenas intenciones de los Avatares, pide ayuda a los Ancianos, pero es secuestrado por Zankou y está de acuerdo con ayudar a Zankou a parar el cambio haciendo un encantamiento de paranoia sobre Piper, Phoebe y Paige. Durante la transformación Utópica, Brody usa la paranoia de Paige para atraer y matar a un Avatar. Sin embargo, Brody paga un alto precio por sus acciones.