Le roi des démons s’éveille, dix ans après sa défaite face au héros Max et ses compagnons, sous la forme d’un enfant démon. Son armée étant encore plongée dans un profond sommeil, il décide d’aller annoncer son retour à son ennemi juré dans le monde des humains. Mais quelle n’est pas sa surprise lorsqu’il découvre que le héros vit désormais dans un studio miteux, aigri et abandonné de tous ! Qu’a-t-il bien pu arriver au redoutable pourfendeur de l’armée démoniaque lors de ces dix années ?

Le roi des démons a décidé de rester vivre avec Max, et de faire de l’appartement du héros la tête de pont de son invasion du monde des humains. Mais avant de mettre son plan à exécution, le roi veut en savoir plus sur la vie du héros qui l’a vaincu dix ans auparavant. Que cache-t-il ? À quoi occupe-t-il ses journées ?

Le paisible quotidien du héros Max, fait de boisson, de jeux avec des enfants dans le parc et de vidéos pour adultes, a été bouleversé par l’arrivée du roi démon dans sa vie. Mais c’était sans compter sur sa possessive secrétaire Zenia, qui l’a attaqué avant de le poursuivre nue dans la rue. Et ce qu’il ne sait pas encore, c’est que la scène a été filmée…

La vidéo de Zenia courant nue derrière Max a attiré chez le héros son ancien compagnon Fred, désormais secrétaire d'État chargé de la magie du Royaume. Celui-ci lui demande de l’aider à arrêter leur ancien camarade Leo, ayant fait sécession pour créer sa propre nation dans le Nord, ce que Max refuse. Commence alors une vaste offensive du roi des démons pour tenter de rallier le héros à sa cause ! Y arrivera-t-il ?

Max a refusé de devenir un démon et de se marier avec une démone, puis a tenté de mettre de l’ordre dans sa vie en devenant Poocuber. Malheureusement, ce métier s’est avéré un peu trop exigeant pour lui et son compte a été suspendu après une vidéo osée du roi démon sous sa forme de lycéenne. Quelque temps plus tard, celui-ci convainc le héros de sortir avec lui pour une après-midi shopping…

Alors qu’ils faisaient du shopping au centre commercial, Max et le roi des démons ont été interrompus par deux subalternes de Leo. Tous deux membres de la République de Ganma, ceux-ci ont invité le héros à venir voir par lui-même le bien-fondé de leur combat face au Royaume, ce qu’il a refusé. Mais c’était sans compter sur la fourberie du roi, qui, bien décidé à visiter la République, a ensorcelé Max pour le forcer à voyager avec lui…

Max et le roi ont séjourné à Ganma et apprécié ses sources thermales ainsi que l’hospitalité de ses habitants. Apprenant qu’une bataille avait lieu à la frontière entre l’armée de la République et celle du Royaume, ils s’y sont rendus pour y constater la futilité des combats. Mais alors qu’il lançait son sort de téléportation pour rentrer, le roi a été attaqué par Leo et n’a dû son salut qu’à la vaillance du héros. Enfin rentrés au Royaume, les deux compères retrouvent leur cher appartement, mais Zenia manque à l’appel…

Chargée par le roi d’enquêter sur le secrétariat d'État à la magie, Zenia s’est introduite dans le ministère et a été capturée par Fred. Durant son interrogatoire, elle lui a révélé des informations sur le roi des démons avant que Fred ne soit interrompu par un ministre du Royaume, M. Grims, venu lui parler de son projet de plan de paix avec la République. Mais alors que la secrétaire démone affronte Lim, la subalterne de Fred, pour tenter de s’échapper, une explosion retentit dans le ministère.

Zenia s’est échappée du ministère de la magie en emmenant une Lim blessée avec elle jusqu’à l’appartement du héros. Apprenant que Max vit avec des démones, Fred l’invite à discuter au restaurant puis fait pression sur lui pour qu’il se range de son côté plutôt qu’avec Leo, ce que le héros refuse une nouvelle fois. Mais les esprits se sont échauffés au Royaume à la suite de l’attentat et la guerre avec la République semble inévitable. Max va-t-il être contraint de choisir son camp ?

L’invasion de la République par le Royaume a commencé. Mais contre l’avis de l’armée et du ministre Grims, Fred décide de prendre les choses en mains et d’affronter Leo seul. Max va-t-il laisser ses amis s’entre-tuer sans rien faire ?

Le roi des démons a été mis hors de combat alors qu’il tentait de s’interposer entre Fred et Leo. Craignant de tout perdre et ne supportant plus de voir ses amis s’entre-déchirer, Max s’est lui aussi décidé à intervenir. Quelle sera l’issue du combat entre les trois anciens compagnons ?