Teenager Jimmy Roberts had a brain transplant and ended up with famous cartoonist Milt Appleday's frozen brain full of animated characters. Jimmy sees all the characters in his everyday life and his best friend Craig's older sister Robin is a huge Appleday fan and the prettiest girl in school. There's just one problem ... Milt's son Sonny is trying to steal the brain back to pass the art off as his own.

L'adolescente Jimmy Roberts ha subito un trapianto di cervello e si è ritrovato con il cervello congelato del famoso fumettista Milt Appleday, pieno di personaggi animati. Jimmy vede tutti i personaggi nella sua vita quotidiana e Robin, la sorella maggiore del suo migliore amico Craig, è una grande fan di Appleday e la ragazza più carina della scuola. C'è solo un problema: il figlio di Milt, Sonny, sta cercando di rubare il cervello per spacciare l'arte per sua.