警卫团团长赵心久得到情报，有人要刺杀何司令，带领手下前去保护，为救何司令宋飞一只眼睛失明了，副官林立辞退了宋飞。赵心久找何司令说理，和林立起冲突，愤然提出退伍。赵心久和宋飞回到阔别20年的老家安徽桐城，赵心久娘一心要把养女花菇许配给赵心久，赵心久不太愿意。。警察局长胡敬腾亲自来找赵心久，希望拉拢他，被赵心久一口回绝。宋飞看上了素兰嫂的女儿小琴，托赵心久前去说媒。赵心久陪花菇逛街，遇到奸商安大宝手下欺负百姓，遂上前制止。

安大宝派人砸了素兰家的店，赵心久带素兰去找胡敬腾说理。素兰和赵心久娘商定好宋飞和赵心久一起办婚事，不料安大宝带人放火烧了素兰家。赵心久和宋飞料理素兰家后事，安大宝带人来捣乱，宋飞情急之下枪杀了安大宝。安二宝和胡敬腾密谋里应外合杀害赵心久，却被早有准备的赵心久除掉。心久娘惊吓过度，不幸去世，赵心久和宋飞被通缉，决定去上海。赵心久到上海找到大学同学周永才，周永才邀请赵心久到自己的黎明报社工作。周永才去上班，周太太陈莉莉热情接待赵心久。

赵心久和宋飞赶到周永才办公室，周永才已被人杀害。宋飞跳窗追击凶手，眼见凶手被车撞死。赵心久查找线索，发现杀害周永才的幕后凶手是奸商汪云，为了震慑汪云，打电话告诉汪云，第二天九点会杀死他。陈莉莉处理完周永才的后事，带着赵心久及刚到上海来的花菇住进了法租界的犹太宾馆。赵心久在上海商会会长江年轮戒备森严的兰贵人夜总会在约定的时间杀死了汪云。江年轮打探到赵心久的背景，不让吴探长参与抓捕赵心久，亲自派人全城搜查赵心久。

　江年轮千方百计找到赵心久住的宾馆，派薛立峰前去枪杀赵心久。毫无戒备的赵心久，被破门而入的薛立峰用枪顶着头，两人突然认出了对方，薛立峰杀死同来的手下，开车带着赵心久一行人，住到了棚户区。花菇处处表现对赵心久的爱意，却得不到一点回应，陈莉莉冒险回到报社，重新开办黎明日报，江年轮前来威胁，赵心久设法阻止了他。江年轮伙同吴探长，加紧了对赵心久的搜捕。赵心久决定离开上海，吃饭时，遇到了同黑帮头目霍海天手下起冲突的自来水厂工人，出手帮工人解了围，工人领袖岳天鹏很感激他们。

赵心久独自一人去给陈莉莉道别，花菇心生醋意，但也明白自己和赵心久的差距，决定给一年的时间，让时间来决定两人的关系。赵心久他们收拾行李，准备离开，吴探长和薛飞带人挨家挨户搜查，包围了他们。岳天鹏带领工人帮他们解了围，离开了上海。花菇要求和赵心久他们一起行动，宋飞开始教花菇射击。霍海天抢了江年轮码头的货，依仗和政府的关系，势力越来越大，把自来水厂控制了。赵心久从报纸上知道霍海天杀死了几个工人，还抓捕了岳天鹏，立即回到上海，和陈莉莉合作想办法解救出了岳天鹏。

薛立峰带花菇进入霍海天家里送信，躲臧之中，花菇听到戴专员叫霍海天明天3点，到火车站接客人。赵心久和宋飞到锦江饭店勘察，被薛飞发现，花菇机智帮助他们摆脱薛飞的追踪。江年轮召集上海大佬商讨对付霍海天的对策，众说纷纭。霍海天接到电话，驱车赶往锦江饭店见南京来的客人。随后管家接到戴专员电话称南京来的客人在车站等霍海天，知道中计，在霍海天进入618房间前，阻止了霍海天。慌乱之中，霍海天坐上了薛立峰开的车，赵心久亲自解决了霍海天。汽车开到郊外遇到薛飞的埋伏，千钧一发之际，肖月赶来叫薛飞撤回。江年轮交给陈莉莉一封信，让其转交赵心久。

　江年轮邀请赵心久去兰贵人夜总会见面，陈莉莉等人都不同意赵心久前去赴约。赵心久偷偷从窗户跳出来，单独到戒备森严的兰贵人见江年轮。江年轮对赵心久的胆识和才能颇为欣赏，想拉拢其为自己服务，赵心久不愿意。为表示对赵心久的赏识，化解两人的恩怨，江年轮送给赵心久一大笔钱，并原谅薛立峰的背叛。赵心久他们接受陈莉莉的邀请到黎明报社上班，并资助报社发展。南京来的戴柏新专员告诉江年轮，自己来上海的目的是要禁毒。从法国回来的汪云女儿汪若诗拜见江年轮。

赵心久四人开始在黎明报社上班，各司其职。赵心久昔日部下钱小虎和马冰辗转找到报社，五位战友相见激动万分。赵心久对花菇以兄妹相待，无奈之下花菇想撮合陈莉莉和赵心久。上海成立禁毒委员会，江年轮任会长，邀请陈莉莉和赵心久参加记者发布会。为庆祝禁毒取得成功，江年轮邀请赵心久参加庆祝会，并介绍若诗和赵心久认识。若诗和赵心久翩翩起舞，花菇醋意大发。赵心久赶赴若诗的约会，若诗表达了对他的爱慕之情，董山来告知毒贩黑龙枪杀了禁毒干事，江年轮邀请他商议对策。

　　江年轮授意赵心久去处理有着深厚背景的黑龙，并送来了精良的武器，薛立峰教花菇学习狙击。赵心久顺利处置了黑龙，江年轮邀请赵心久赴宴，若诗陪同喝醉，赵心久带着醉酒不醒的若诗回到陈莉莉家。陈莉莉苦口婆心劝赵心久珍惜花菇，好自为之，赵心久不为所动。若诗偷听了他们的谈话，一早不辞而别。勇于禁毒，揭露毒贩恶行的正义记者马如进，找到陈莉莉希望她能帮忙一起揭露毒贩奸商的罪行，毒贩田大虎勾结戴柏新想除掉马如进，编造马如进是大毒贩的谎言告诉江年轮。花菇一早不辞而别，大家着急到处寻找。

江年轮拿着马如进的通缉令，告诉赵心久他是黑帮头目，叫赵心久去杀他。赵心久发现马如进不是一个他应该杀的人，没有杀他，江年轮手下很不满意。若诗找江年轮希望杀掉赵心久，江年轮劝阻她。陈莉莉转告赵心久若诗约他吃饭，劝他别去，赵心久还是按时赴约。花菇来到报社，陈莉莉告诉他赵心久吃饭的地方，花菇强行闯进餐厅，无意中搅了若诗设下的局，赵心久无奈带花菇离开。薛飞看到了若诗所做的一切。东三省沦陷，学生们上街游行示威，警长想让江年轮想办法制止，被拒绝了。

　　江年轮邀请赵心久赴宴，跟他讲英国商会会长史密斯对中国的经济侵略，民国政府的腐败无能，对中国商人孙德锋利益的侵害，希望他能出面对付史密斯。宴会后赵心久陪若诗回家，路上两人一起救助了一个挨饿的女孩和她生病的母亲，若诗有所触动，邀请他到自己家坐坐。马如进冒险给陈莉莉送来了新的资料，发现了江年轮和戴柏新表面禁毒背后贩鸦片的罪恶面目，回家路上被田大虎派人杀害了。陈莉莉告诉了赵心久江年轮禁毒的目的。赵心久经过调查，发现孙德锋是大汉奸，遂把他除掉了。

　江年轮找赵心久单独会面，质问他，被他的胆识和正义感所折服。若诗再去看救的那个女孩，被告知女孩被她吸鸦片的爸爸卖掉了。在田老大开的烟馆里，赵心久看到了哪些吸食鸦片堕落的人很心痛。田大虎在兰贵人欺负一个女孩，被赵心久看见，警告他给他2天时间准备后事。若诗去报社，正巧碰到周永才三周年祭日纪念，看到了赵心久正义英勇激情的一面，很感动，力劝赵心久放弃杀田大虎。田大虎到处追杀赵心久，岳天鹏帮他住到自来水厂。江年轮为阻止赵心久杀田大虎，派人保护田大虎，让若诗约赵心久吃饭拖住他。

　　若诗邀请赵心久赴自己的生日宴，想法设法拖住他不让他离开，江年轮也赶来拖住赵心久，想和他交个朋友，被赵心久拒绝，赵心久讲了自己要杀田大虎的理由。江年轮很生气，若诗阻止了江年轮杀赵心久。田大虎想法设法躲避，但是在约定的时间，田大虎还是发生了爆炸。第二天各大报纸报道了赵心久的英勇事迹，陈莉莉借此来震慑黑恶势力，支持赵心久。江年轮告知若诗自己要和赵心久来个了断，希望她不要参与进来。薛飞找若诗，让她想办法杀了赵心久，若诗已经有了自己的主意。

　若诗约赵心久吃饭，讲了自己对他的感受，以及和江年轮的浓厚亲情，表达了想杀赵心久的矛盾心情，但是还是没下得去手。回家路上，赵心久遇到原来警卫团的部下王大成。王大成讲述了警卫团的兄弟被林立排挤，全部牺牲在抗日战场上，大家悲痛欲绝。王大成烟瘾发作，痛不欲生。花菇去找陈莉莉想办法，若诗正好在场，把王大成带到教堂，教父告诉赵心久王大成毒瘾太深，已经不可救药了。王大成毒瘾发作，赵心久悲愤难捱，花菇只能尽力安慰他。生不如死的王大成把女儿托付给了赵心久，自己举起了手枪

　赵心久和陈莉莉商议，要尽自己的力量去制止鸦片交易，要联合全国的报纸掀起抵制鸦片的运动。赵心久去兰贵人的看望若诗，感谢她的帮助，若诗告诉他要离开兰贵人了，赵心久劝她别离开江年轮。陈莉莉劝慰来找自己的若诗放下心里的恨。陈莉莉搜集了大量江年轮和戴柏新合谋制造鸦片的证据。赵心久去找江年轮，让他放弃鸦片生意，不做危害民族的事情，并给他3天的时间。陈莉莉刊登文章揭露禁毒内幕，黎明报社被查封，报社主管韩良被抓，调查证据被烧，大街小巷贴满了通缉赵心久的告示。

为了找到赵心久，江年轮抓了岳天鹏和韩良。若诗找陈莉莉想帮赵心久，并约在法国餐厅见面。赵心久冒险赴约，劝若诗离开上海到法国去，别再卷入江年轮的矛盾中，若诗担心赵心久的安全，劝他早点离开，两人执意一起离开，刚到楼下若诗用身体挡住薛飞射向赵心久的子弹，倒在了赵心久怀里。赵心久询问抓到的肖月是不是江年轮派人来杀他的，没有得到肯定的答复。薛飞报告江年轮是赵心久的手下杀了若诗，并伪造了赵心久的挑战信给江年轮。薛飞让警长出面抓捕赵心久。

为掩护大家撤离，薛立峰受了重伤，告诉前来的董山他手里的威胁信不是赵心久写的，董山撤回了搜捕赵心久的手下，回去报告了江年轮。花菇不见了，赵心久执意要去找江年轮，陈莉莉和宋飞没能阻止。江年轮如约到兰贵人见赵心久，亲自杀了薛飞，并想和赵心久做个了断。陈莉莉召集上海各大报社堵在兰贵人门口，要采访江年轮。花菇带着戴柏新的亲笔信赶了过来。为了劝阻江年轮销毁鸦片，不再制造鸦片祸害民众，赵心久用枪顶住了自己的头。

　　江年轮邀请赵心久到家里，给他看了账本，告诉了他自己制造鸦片开烟馆的真正目的，是为了筹集经费支援前线。赵心久用王大成因吸鸦片家破人亡的事实说服江年轮放弃这种想救国却危害民族利益的事情。江年轮决定关闭所有烟馆，彻底不再经营鸦片生意。赵心久和江年轮共同参加了若诗的葬礼，彻底消除了隔阂。日本黑龙会成员松田召集手下，布置任务，开始对上海有志之士进行刺杀，对可利用之人进行拉拢。赵心久向花菇求婚，花菇不同意，称自己想成为上海第一女杀手。

日本杀手刺杀了多名上海政府要员，陈莉莉和戴专员也在他们的刺杀名单中。赵心久在江母的寿宴上看到了日本商人中村，提醒江年轮，江年轮告诉他是为了利用他运输支援前线的物资。宋飞去赌场又意外遇到了上次救过的女人，自称叶梅，是东北人，俩人相谈甚欢，叶梅还帮宋飞赢回了输掉的钱。赵心久派钱小虎马冰保护陈莉莉，并成功除掉了前去刺杀戴柏新的日本著名杀手高木。宋飞又去见叶梅，并说要娶叶梅。叶梅冒充戴柏新的相好刺杀了戴柏新。林立来找松田询问货物的事情，顺便拿走松田给他的好处费。

　赵心久从报纸上看到何司令一枪不发，从抗日战场上撤退下来，很痛心。叶梅强烈要求宋飞带她去见赵心久，大家都替宋飞感到高兴。岳天鹏邀请马冰钱小虎训练工人纠察队，提高工人的战斗力。江年轮邀请赵心久到兰贵人，赵心久见到了来上海养病的何司令和林立，力劝何司令回到战场上去，何司令不愿意。岳天鹏带工人纠察队劫持了松田的货，四眼明被江年轮手下抓走了。　　松田来找江年轮要人，赵心久和陈莉莉也来要人，江年轮左右为难。

　　钱小虎去找在赌场工作的宋飞，宋飞不同意去见何司令，也不让钱小虎赌钱。赵心久独自一人去见何司令。花菇支走钱小虎自己前去兰贵人，质问何司令为何不抗日?何司令一怒之下离开兰贵人。江年轮陪赵心久到何司令住处继续劝何司令回战场抗日，林立在一旁煽风点火，百般阻挠，把赵心久赶了出去。何司令不抗日的丑闻第二天刊登在了各大报纸上。松田带着工商部于部长来找江年轮要人。林立找松田帮忙对付赵心久，两人合谋拉拢何司令投靠日本人。

　叶梅给宋飞出主意，把何司令的住址告诉进步学生，学生们包围了何司令的住处，林立违背何司令的命令射伤了学生，赵心久给何司令3天时间离开上海回战场。江年轮为不得罪松田，假意送四眼明给松田，路上宋飞和岳天鹏用苦肉计救出了四眼明，不料却进入了叶梅布下的圈套，经过激战，四眼明牺牲了，宋飞和岳天鹏受伤，宋飞告诉叶梅赵心久已经准备对付黑龙会了。陈莉莉劝赵心久要冷静，不能冲动行事。赵心久找江年轮打听何司令新住处，江年轮劝他不能莽撞行事。

　林立找松田帮忙对付赵心久，假冒赵心久给何司令下最后通牒的信。日本派出新的刺客准备刺杀赵心久，叶梅故意告诉宋飞学生死亡的事，为刺杀赵心久设下埋伏。林立告诉何司令日本刺客刺杀赵心久，但没有成功，并说赵心久的坏话。董山来告诉何司令受伤的学生死了，要求何司令不要离开住处。林立假意为了说和何司令和赵心久，向董山要了赵心久的地址，要亲自刺杀赵心久。陈莉莉联合各报记者，准备用舆论的力量逼迫何司令离开上海。松田不准林立单独行动刺杀赵心久，准备借赵心久除掉何司令。

　日军步步紧逼上海，岳天鹏接上级通知准备离开上海上前线。学生示威游行要何司令出面交代，何司令又收到赵心久的信，马上约赵心久见面，林立亲自前去通知赵心久，说何司令同意离开上海了，也同时通知了松田晚上赵心久会见何司令。陈莉莉和赵心久分析当前国内形势，不想在岌岌可危的上海待下去，希望带着孩子们和赵心久他们离开上海。赵心久他们准备晚上赴何司令的告别晚宴，宋飞回去见叶梅，叶梅换掉了宋飞的枪。林立布置手下做好枪杀赵心久的的准备。

　江年轮告诉赵心久何司令身边有人在挑拨他和何司令的关系，要赵心久小心。叶梅要松田对宋飞手下留情。林立让赵心久单独见何司令，赵心久苦口相劝何司令，何司令只推卸责任，无奈下跪劝说何司令。江年轮带着手下赶来，林立仰仗黑龙会的支持恼羞成怒，露出了的罪恶面目。经过激战，黑龙会成员全部歼灭。何司令离开上海开赴前线。日本人变本加厉疯狂枪杀中国人，并击伤国民政府要员金山平。上海局势动荡，江年轮准备让手下撤离上海。

　　在戒备森严的医院江年轮多次派人营救，都没有成功救出金山平，江年轮找来赵心久帮忙。赵心久他们乔装进入医院，在肖月配合下成功救出金山平。日本想把上海作为侵略中国华东的大后方，派吉田将军坐镇上海，计划“以华治华”成立上海“大道”政府，傅士鸿任市长想拉拢张林森和江年轮。新来的日本杀手柳生对赵心久很感兴趣。吉田外出遇到进步青年孙浩携炸药阻拦，炸死五个日本宪兵，为掩盖真相，日本人以炸死日本侨民为借口杀死大批进步人士，查封大量报社。赵心久来找陈莉莉，劝她离开上海。

汉奸记者陈一伟来黎明报社，警告陈莉莉不要乱发消息。陈莉莉不为所动，把黎明报社搬到地下，刊发了孙浩的绝笔信和炸死五个宪兵的事实。陈一伟拿着赵心久的信找松田，柳生枪杀了他。江母生日赵心久来访，大家对上海局势忧心忡忡，劝江母离开上海。松田邀请张林森出任新政府商会会长，张林森交给松田一份地下工作者名单，一大批进步人士被抓捕和枪杀，岳天鹏和陈莉莉也被抓捕了。花菇协助赵心久控制了日本翻译周仲义，陈莉莉和岳天鹏被押上了同一辆车。

　　在押送陈莉莉和岳天鹏的车开往刑场的路上，赵心久和肖月合作救出了他们，并协助一批共产党员离开上海。陈莉莉告诉赵心久，她深深的爱着他，也知道他的心意，为了花菇，彼此的爱只能藏在心里。松田来邀请江年轮出任秘书长一职，被江年轮拒绝。陈莉莉劝赵心久带花菇一起离开上海，赵心久想除掉张林森和陈一伟再走。张林森拿着赵心久的信找松田保护。宋飞来找叶梅，松田和柳生让他投靠日本人，叶梅给他两个选择要么离开叶梅，要么离开赵心久。

宋飞请假不参加刺杀张林森的行动，花菇要求替他，并顺利完成任务。赵心久刺杀陈一伟，椅子上却是柳生，柳生告诉赵心久他已替他杀了陈一伟，自己是研究中国杀手的学者，对赵心久了如指掌，想给赵心久做朋友。柳生想对赵心久进行精神上凌迟，一个一个杀掉他身边的人，让叶梅执行“凌迟”计划。陈莉莉被列入“凌迟”计划第一人。松田给江年轮送来威胁信。叶梅带宋飞到一个大院子，松田许诺如果他离开赵心久这个院子就属于他，叶梅以死相逼。

　江年轮来看望赵心久，希望他离开上海。陈莉莉带来消息，真的张林森还活着，赵心久让花菇护送陈莉莉离开上海。柳生想在市政厅揭幕典礼前除掉赵心久。赵心久告诉陈莉莉，想在市政厅揭幕典礼上刺杀傅士鸿，结束后就离开上海。叶梅给宋飞通行证送进步人士出城，出城以后全被日本人杀害。柳生炸了新的黎明报社，抓走了陈莉莉，打伤了韩良，要求赵心久来救陈莉莉。董山和肖月送走了自己的家眷。赵心久活捉了松田，去赴柳生的约定。

　　赵心久与柳生决斗受伤，柳生为从精神上折磨赵心久放走了他。董山刺杀松田不成功，被柳生枪击身亡。办完董山丧事，江年伦解散江府的下人离开上海，管家老孙及肖月誓死跟随江老板不愿离开。赵心久看望江年伦，并决心替江老板报仇除掉松田、柳生，江年伦深表感谢。宋飞挑拨赵心久与江年轮的关系，希望两人合作独霸上海滩，赵心久责怪他，宋飞一气之下走了。叶梅让宋飞多替自己考虑考虑，宋飞决定就为自己活了。江年伦劝母亲离开上海回乡避难，这样可以了无牵挂的与松田等人决以死战。

　肖月从江家后门护送江年轮母亲到法华寺避难，宋飞假借看护江母名义偷袭肖月等人，江母的丫头看此情景，偷偷躲藏起来，肖月及手下被宋飞打死，使日本宪兵轻易抓走江母。松田、柳生以江母威胁江年伦投靠日本大道政府，江母宁死不从，自杀身亡，江年伦枪伤松田后，被柳生打死，管家老孙请求柳生暂留性命，为江家办理丧事。赵心久伤心欲绝，决定为江年轮报仇，陈莉莉劝他要等待合适的时机。陈莉莉等人到日本大道政府申请为江家举办葬礼，为了笼络人心，他们同意了。张林森探望住院的松田，被钱小虎杀死，赵心久、马冰成功枪杀松田。

　从医院撤退时马冰牺牲，花菇回来告诉赵心久出卖江母，杀死肖月的人是一个独眼龙，赵心久心痛不已，但还是不信是宋飞所为。钱小虎来找宋飞，告诉他江年轮及马冰的死讯，并告诉他晚上要袭击日本大使馆，希望他能参加，宋飞拒绝了，嘱咐钱小虎保护好赵心久。日本使馆开始加强警戒，证实宋飞的确是奸细。赵心久、钱小虎来到宋飞家里，兄弟俩回忆起多年的情谊。岳天鹏带着陈莉莉花菇转移到安全的地方，等着赵心久他们，不久他们的住处被炸。柳生带人包围了宋飞的家。

赵心久不忍心对宋飞下手，让宋飞自行了断，宋飞自杀前告诉赵心久柳生已经把他家包围了，可以从厨房的暗道撤走，赵心久与钱小虎顺利逃走与陈莉莉汇合，准备第二天离开上海。大道政府成立仪式如期举行。赵心久用计骗过柳生坐上火车准备离开上海时，得知杀死何司令及六万将士，并参与南京大屠杀的杀人魔王吉川将参加大道政府成立大会，决定偷偷下车去刺杀吉川，赵心久混进大道政府成立大会，接近吉川正要行刺，柳生的突然出现打乱赵心久刺杀吉川的计划，转机刺杀汉奸傅士鸿。

　陈莉莉和花菇也赶回上海，大家决定留在上海，各尽所能继续与日本人战斗。日本宪兵包围岳天鹏所在的自来水厂，为保护赵心久岳天鹏冒险引开日本宪兵。陈莉莉利用朋友的印刷厂继续出版《黎明日报》，和赵心久憧憬战后的幸福生活，希望赵心久能爱惜自己的生命，迎接胜利，寻找合适的机会再刺杀吉川。吉川限令柳生3天之内抓到赵心久。赵心久托岳天鹏购买炸药，炸药商“海漂子”得知炸药是给赵心久用来刺杀日本高官后，免费把炸药赠送给岳天鹏等人。柳生抓住岳天鹏两手下，经过严刑拷打，其中一人叛变招供。

　柳生带人包围海漂子家，海漂子不肯供出卖给岳天鹏武器种类及数量，并借机引爆炸药与日本宪兵同归于尽为父报仇。柳生全城搜捕赵心久赵心久到樱花俱乐部考察地形，遇到江年伦管家老孙，老孙告诉赵心久一条密道，可以出其不意刺杀柳生等日本高官。岳天鹏到黎明日报与赵心久等人接头，结果发现日本宪兵正在包围报社搜捕赵心久等人，岳天鹏开枪引开日本宪兵，与日本宪兵交火中，小虎为了掩护赵心久等人撤离，子弹用光后被日本宪兵残杀。

赵心久放下悲痛，在樱花俱乐部守株待兔等待时机刺杀吉川，赵心久和花菇到樱花俱乐部观察环境，研究刺杀吉川的方案，老孙把樱花俱乐部的具体情况转告赵心久，赵心久准备利用门口的垃圾桶藏炸药，等吉川出现时引爆炸药刺杀吉川。赵心久向陈莉莉学习简单的日语，赵心久教老孙如何引爆炸药。赵心久安排花菇在樱花俱乐部对面的旅社包下房间长期埋伏等待时机狙击吉川。岳天鹏得到线报，吉川等日本高官今晚要到樱花俱乐部，岳天鹏、赵心久按计划前往樱花俱乐部准备刺杀吉川。

赵心久、花菇、岳天鹏等人按计划到樱花俱乐部行刺吉川，柳生设下埋伏，枪杀了提前赶到的岳天鹏。花菇、老孙假扮普通百姓被围禁在酒馆里无法通知赵心久,老孙假借找柳生谈判交易，引爆藏在鸟笼底下的炸药.赵心久赶到时看到老孙舍身引爆炸药，只好悲痛的撤离，另行计划。赵心久伪装成日本军官偷偷的从密道进入樱花俱乐部，行刺吉川时却被柳生枪击受伤，柳生眼见赵心久在劫难逃，非常得意，说出心里话他很敬佩赵心久并决定给赵心久一个有尊严的死法。

　花菇从密道进入柳生和赵心久谈话的房间，隐藏在角落里，等待时机射杀柳生，赵心久大气凌然、视死如归、不屈不挠的民主气节使柳生在精神上始终征服不了赵心久，柳生非常失望，正当柳生举枪准备射向赵心久的千钧一发之际，花菇开枪击毙柳生。柳生被击毙日本人加强警戒，刺杀吉川的行动只能暂时取消，赵心久、花菇、陈莉莉在陈莉莉朋友的帮助下，离开日本控制区前往上海法租界。在刺杀吉川前花菇决定与心久结婚，了却自己的心愿，两人在房间里举行简单的两个人的婚礼。