Der Navajo-Stammespolizist Joe Leaphorn untersucht den Tod eines Mannes, der in eine mysteriöse Sekte verwickelt ist. Jim Chee, der nebenbei als Privatdetektiv arbeitet, hat seinen eigenen Fall. Als ihre Ermittlungen kollidieren, geraten Leaphorn und Chee in große Gefahr.

Leaphorn erforscht persönliche Verbindungen zu einem zunehmend mysteriösen Fall, während Chee von einem widerwilligen Sergeant Manuelito befragt wird. Der Fund einer Leiche bringt Leaphorn und Manuelito auf die Spur eines Kindes in Gefahr.

Nachdem er sich mit einem gefährlichen Mann angelegt hat, macht sich Chee auf eigene Faust auf den Weg. In der Zwischenzeit arbeiten Leaphorn und Manuelito mit dem Sheriff zusammen, was Leaphorn dazu bringt, einen wichtigen Hinweis zu finden.

Leaphorn riskiert sein Leben bei der Verfolgung eines Verdächtigen, während Manuelito sich gegen den Sheriff stellt, um ihren Chef zu retten. Auf der Suche nach Antworten auf einen Fall geht Chee einen gefährlichen Vorschlag ein.

Während der Verdächtige in Gewahrsam ist, versucht Leaphorn in einem Wettlauf gegen die Zeit ein Geständnis zu erlangen, während Chee in der Sekte, die ihre Ermittlungen miteinander verbindet, untertaucht. In der Zwischenzeit berät Manuelito einen Teenager, der Angst vor der Einberufung hat.

Leaphorn und Chee entdecken Beweise, die ihre Fälle miteinander verbinden, und Leaphorn muss erkennen, dass es nicht leicht sein wird, der Gerechtigkeit Genüge zu tun; Manuelito bereitet sich auf eine große Lebensveränderung vor.