The season featured a story arc involving E-Space and the return of the Master who had stolen a new body rather than regenerate. The stories were darker and more adult in tone than those during the Graham Williams era. They also attempted to emphasise science, much to the satisfaction of both script editor Christopher H. Bidmead and executive producer Barry Letts. Notably, this season revolves around the theme of entropy, linking together all of its stories in a rare phenomenon for the show (while other story arcs would be linked together via people, objects, etc, the use of an overarching theme for a season was unprecedented). This theme would eventually foreshadow and culminate in the Doctor's regeneration at the end of the season.

ซีซั่นนี้มีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ E-Space และการกลับมาของอาจารย์ที่ขโมยร่างใหม่แทนที่จะสร้างใหม่ เรื่องราวมีสีเข้มกว่าและมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเรื่องราวในยุคเกรแฮม วิลเลียมส์ พวกเขายังพยายามที่จะเน้นวิทยาศาสตร์ ซึ่งทำให้ทั้งผู้แก้ไขบทอย่าง Christopher H. Bidmead และผู้อำนวยการสร้างบริหาร Barry Letts พึงพอใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซีซั่นนี้เกี่ยวข้องกับธีมของเอนโทรปี โดยเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากสำหรับการแสดง (ในขณะที่เนื้อเรื่องอื่นๆ จะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันผ่านผู้คน สิ่งของ ฯลฯ แต่การใช้ธีมที่ครอบคลุมสำหรับซีซั่นนั้น เป็นประวัติการณ์) ในที่สุดธีมนี้จะคาดเดาและสิ้นสุดในการฟื้นฟูของ Doctor เมื่อสิ้นสุดฤดูกาล