Nucha (apodo de Marcelina) sufre una pesadilla que cuenta a la criada en el desván. Las primas del Marqués juegan con éste al escondite y Rita le provoca, pero es a Nucha a quien abraza y con quien se casa. Julián vuelve al pazo donde Primitivo le presenta las cuentas.

Don Julián lee la Biblia para Manolita mientras el ama amamanta a la niña. El marqués se presenta a las elecciones. Don Julián es expulsado del pazo.

Han pasado muchos años, D.Julián, envejecido y desharrapado, reza ante la tumba de Nucha siendo observado por Manolita y Perucho, ya adolescentes. Al pazo llega el hermano de Nucha, Gabriel, en una diligencia que vuelca, siendo recogido por Sabel y el gaitero que le lleva ante el Marqués.