Jamie hat gegen Bens ausdrücklichen Befehl ein Pferdefuhrwerk durch unwegsames Gelände geführt und damit zerstört. Nun rechnet er damit, von Ben bestraft zu werden. Stattdessen nimmt der alte Cartwright seinen Ziehsohn mit auf einen Inspektionsritt über die Ponderosa. Er will dem Jungen zeigen, wieviel Verantwortung es braucht, eine Ranch zu führen.

Hoss’ Zeugenaussage bringt Ed Conway hinter Gitter. Nun steht dessen Sohn Petey allein da, denn seine alkoholkranke Mutter ist nicht in der Lage, sich um den Jungen kümmern. Hoss nimmt das Kind mit auf die Ponderosa. Zwischen ihm und dem Jungen entsteht ein Vater-Sohn-Verhältnis. Hoss denkt sogar daran, Petey zu adoptieren.

Little Joe gerät in einen Hinterhalt. Viehdiebe schießen ihn nieder. Seine Verletzungen sind lebensbedrohlich und Ben bangt um das Leben seines jüngsten Sohnes. Nur eine riskante Operation kann Little Joe retten.

Schwere Aufgabe für Hoss: Er soll als Preisrichter das schönste Baby von Virginia City bestimmen. Im Vorfeld des Wettbewerbs versuchen die Mütter, Hoss mit allen erdenklichen Mitteln in seiner Entscheidung zu beeinflussen.

Sheriff Moorhouse wurde verwundet. Nun soll Joe den Banditen Hank zur Gerichtsverhandlung in die nächstgelegene Stadt bringen. Vor dem jungen Cartwright liegt ein langer Weg mit einem Gefangenen, der vor nichts zurückschreckt, um den eigenen Hals zu retten.

Bei Auktionen hat der Araberhengst Prinz Omar schon mehrfach den Besitzer gewechselt. Doch auf wundersame Weise kehrte er immer wieder zu seinem ehemaligen Besitzer O’Casey zurück. Als Hoss das Pferd erwirbt, ahnt er nicht, dass O’Casey ein Betrüger ist. Ganz im Gegensatz zu dessen Tochter Cassie. Unbeabsichtigt wird das arglose Mädchen Opfer der Machenschaften seines Vaters.

Schicksalsschlag für Dr. Mark Sloan: Während er das Kind einer Nachbarin gesund zur Welt bringt, wird sein eigenes Kind tot geboren. Seine Frau gibt ihm dafür die Schuld und verlässt ihn. Mark verkraftet das nicht und entführt das Neugeborene der Nachbarn.

Auf dem Schulweg beobachten Jamie und seine Freundin Neta einen Mord. Jamie meldet das Verbrechen, doch es ist keine Leiche zu finden. Kurz darauf kehrt ein Fremder, der sich als Joshua Trumbull ausgibt, bei den Cartwrights ein. Keiner ahnt, dass es sich bei dem Mann um Griff Bannon handelt, der Trumbull umgebracht hat und die Leiche verschwinden ließ.

Der Bruder des blinden Will ist angeblich bei der Jagd getötet worden. Will glaubt jedoch, dass Sam von Goldsuchern ermordet wurde. Öffentlich verkündet er, den Killer seines Bruders zur Strecke zu bringen. Mit einem vorgetäuschten Goldfund will er diesen in die Falle locken.

In Virginia City erwartet man die Ankunft der populären Schauspielerin Lola Fairmont. Als Hoss ihr entgegenreitet, wird er Zeuge, wie sie in Notwehr ihren Ex-Liebhaber tötet. Aus Verehrung für den Star nimmt er die Schuld auf sich. Er gerät damit ins Visier von Senator Bennett. Der will den Tod seines Sohnes rächen.

Entlaufene Sträflinge haben vier Jugendliche aus Virginia City als Geiseln genommen. Auch Jamie befindet sich unter den Entführten. Ben vereinbart mit den betroffenen Vätern, auf die Forderungen der Geiselnehmer einzugehen. Als einer der Gangster erschossen wird, ist das Leben der Kinder in Gefahr

Luke Calhoun hat sein Hab und Gut verpokert. Weil er nicht weiß, wo er unterkommen soll, lässt Ben Luke und dessen Tochter Meena auf der Ponderosa wohnen. Doch er verlangt von Luke, dass dieser seine Finger von den Karten lässt. Der versucht, das Versprechen zu halten.

Schon lange plant Ben, Jamie zu adoptieren und so zu einem legitimen Cartwright machen. Als er das Vorhaben in die Tat umsetzen will, taucht plötzlich Jamies Großvater auf. Er will seinen Enkel nach Boston holen, wo der Junge die Reederei übernehmen soll. Jamie muss sich zwischen den Cartwrights und seinem Großvater entscheiden.

Little Joe wird in der Wüste von dem alten Indianer Red Cloud vor dem Verdursten gerettet. Gemeinsam reiten sie in das Städtchen Mills. Dort gerät Red Cloud mit dem Kriegshelden Ryan aneinander. Cloud behauptet, Ryan habe ihm seinen Kriegsschmuck geraubt. Die alten Haudegen beschließen, auf Leben und Tod um den Schmuck zu kämpfen.

Hop Sing nimmt Urlaub, um nach Herzenslust Gold zu schürfen. In der Wildnis stößt er auf das Mädchen Missy, das schon viele Jahre fern der Zivilisation wie eine Wilde lebt. Hop Sing versucht, Missy wieder in die menschliche Gesellschaft einzugliedern.

Um zu beweisen, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört, tarnt sich Ben als einfacher Cowboy und jobbt auf der Walker Ranch. Dort erfährt er, dass der Rancher von einer Bande terrorisiert wird, die vorgibt, mit Ben Cartwright verbündet zu sein.

Bei der Familie Kosovo, den Nachbarn der Cartwrights, gibt es täglich Streit. Das Familienoberhaupt Nick lässt die Ranch verkommen und zieht es vor, mit Blumen zu sprechen. Offenbar geisteskrank bedroht er schließlich sogar Frau und Kind.

Little Joe landet im Gefängnis, und das nur, weil er in der Kirche den Hut abgenommen hat! In dem mexikanischen Städtchen Agua Santos herrschen eben merkwürdige Sitten. Diese Erfahrung macht auch Hoss, der bald ebenfalls inhaftiert wird. Sein Vergehen: Er hat im Gerichtssaal mit den Armen gewackelt.

Der ehemalige Südstaaten-Offizier Shanklin, für den der Bürgerkrieg noch nicht zu Ende ist, überfällt mit seinen Männern die Ponderosa. Hoss wird bei dem Angriff schwer verletzt. Doc Ingram wagt nicht, den schwierigen chirurgischen Eingriff vorzunehmen, mit dem Hoss zu retten wäre. Shanklin operiert schließlich selbst.

Neue Sorgen für Ben Cartwright: Er ist der Hauptverdächtige in einem Raubüberfall, leidet jedoch an Amnesie. Ein Besuch beim Arzt hilft weiter. Der Doktor entdeckt eine Beule, von der Cartwright nicht weiß, woher sie rührt. Die Verletzung würde seine Gedächtnislücke erklären. So macht sich Ben daran zu ermitteln, was geschehen ist.

Little Joe und Jamie haben ihr Herz für einen siebenjährigen Jungen entdeckt, der nur noch seinen kranken Großvater hat. Als das Kind bei einem Banküberfall erschossen wird, machen sie sich gemeinsam mit dem querschnittsgelähmten Opa an die Verfolgung der Mörder.

Kaum aus dem Gefängnis entlassen, planen die Younger-Brüder bereits wieder ein krummes Ding. Der Zufall will es, dass Hoss in die Sache verwickelt und als vermeintlicher Gangster eingesperrt wird. Als Papa Cartwright und Little Joe eingreifen, landen sie ebenfalls im Knast.

Ein versprengtes Südstaatenregiment lässt sich in der Nähe der Ponderosa nieder, um sich nun, nach Beendigung des Krieges, ehrenvoll zu ergeben. Doch Major Donahue, ein Todfeind aus Kriegstagen, hat andere Pläne. Bis sich die Cartwrights der Sache annehmen.

Hoss und Joe kaufen einen heruntergekommenen Salon, ohne zu ahnen, dass in dessen Räume ein Vermögen versteckt sein soll. Dies behauptet zumindest der versoffene Kellner Dalrymple, der damit in der Stadt eine Hysterie auslöst. Kurz darauf wird das Lokal von der geldgierigen Bevölkerung auseinandergenommen.

Ein neuer Mann ist in der Stadt, und er sieht Ben Cartwright zum Verwechseln ähnlich. Der böse Doppelgänger nutzt natürlich seine Chance, um sich das Vermögen der Cartwrights anzueigenen. Seine Pläne scheinen aufzugehen, da steht er plötzlich dem echten Ben gegenüber.