Op het nippertje weten Napoleon Solo en Illya Kuryakin te ontsnappen aan de dood, wanneer een Afrikaans dorp zo goed als van de kaart geblazen werd door een ultra geheim wapen; de Thermal Prism. Solo en Illya moeten op een gevaarlijke missie om controle te krijgen over één van de meest dodelijke wapens ooit gecreëerd.

The men from U.N.C.L.E must stop a band of would-be sorcerers from using a deadly weapon.

Napoléon Solo et Illya Kouriakine, agents très spéciaux de l'U.N.C.L.E., sont envoyés sur une île au large de l'Afrique du Nord où des phénomènes aussi étranges qu'inquiétants s'y produisent, motivant leur intervention : les habitants meurent sous l'action d'un mystérieux thermo-prisme qui les emporte et les dissout littéralement. Ils se retrouvent alors dans le repaire de Luther Sebastian, un dangereux mégalomane qui détient une arme redoutable : un rayon mortel qui détruit tout ce qu'il cible.

Napoleon Solo und sein Kollege Illya Kuryakin erfahren bei einem gefährlichen Einsatz in Ostafrika, welch verheerende Wirkung das Thermo-Prisma hat: Diese neu entwickelte Waffe hinterlässt, aus großer Höhe eingesetzt, eine Spur der Vernichtung. Chef Waverly setzt die beiden "O.N.K.E.L."-Agenten auf den persischen Wissenschaftler Dr. Kharmusi an, der diese Waffe an eine Supermacht verkaufen will...

Секретные агенты организации "U.N.C.L.E" Наполеон Соло и Илья Курякин отправляются в Иран, чтобы достать смертоносное оружие у нехорошего ученого доктора Кармуси. Чтобы проникнуть в хранилище ученого, наши герои обращаются за помощью к известному преступнику-взломщику Лютеру Себастьяну, отбывающему срок в тюрьме. Ему гарантируется амнистия, если он поможет выполнить задание. Но Себастьян сам крадет оружие, которое собирается использовать, чтобы править всем миром...

Un malo, malisimo Luther Sebastian -Bradford Dillman- roba un “rayo mortifero” una poderosa arma láser conocida como el Prisma Termal, esto pondrá en jaque la seguridad mundial. Ahora los agentes Napoleón Solo -Robert Vaughn- y Ilya Kuryakin -David McCallum-su compañero ruso, se lanzarán a su caza para salvaguardar la paz mundial.

Un arma mortífera extermina a casi toda la población de una aldea africana. Napoleon e Ilya han de encontrarla antes de que la vuelvan a utilizar para conquistar el mundo.