Mickey en Donald houden samen met wat vrienden een benefietvoorstelling voor de weeskinderen in de stad.

Donald begint al met een klein optreden, maar omdat de kinderen erg druk zijn wordt hij al snel boos en wordt hij van het podium afgehaald.

Hierna doen Goofy, Karel en Clarabella een korte dansshow, waar het een en ander misgaat.

De kinderen lachen hard en Donald komt het podium weer oplopen. Hij gaat weer verder waar hij mee bezig was, maar omdat een kind een ijsje op hem gooit wordt hij weer boos. Als een kind hem gaat slaan met een stok met daaraan een bokshandschoen wordt Donald weer van het podium afgehaald.

Hierna gaat Mickey het podium op om piano te spelen, hij wordt vocaal geassisteerd door Klara Kip. Dit optreden verloopt vrij goed. Als ze klaar zijn staat Donald nog boos op het podium. Als de kinderen hem weer boos maken en bakstenen op hem gooien zegt Donald: "Aw, phooey!" en is de tekenfilm afgelopen.

Mickey and friends put on a revue for the orphans. Donald recites nursery rhymes, but the orphans torment him. Horace, Goofy, and Clarabelle do a dance number. Donald tries again. Clara clucks a song while Mickey plays piano (with support from an unseen orchestra). Donald returns, and the orphans finally send a parade of bricks and eggs on balloons over him and use slingshots to drop them on his head.

Mickey décide d'organiser un gala pour les orphelins. Donald récite alors 2 poèmes, mais au deuxième, un enfant fait le bruit de buzzer "non" à la première question du poème : "Avez-vous vu un bérêt bleu ?". Donald s'énerve et est chassé de la scène. Les enfants rient et s'amusent comme des fous. Un numéro de danse commence alors avec Horace, Clarabelle Cow et Dingo. Le numéro se termine quand Clarabelle perd sa tenue, à cause d'une mauvaise réception de Dingo.

Micky veranstaltet eine Theatervorstellung für Waisenkinder. Donald will das Gedicht von Marys kleinem Lamm vortragen, wird dabei jedoch von den Waisenkindern gestört.

I topini orfani arrivano a un teatro per uno spettacolo gratuito dal titolo "Gran spettacolo: Serata di beneficenza". Mentre gli orfani entrano nell'edificio, Topolino e Minni regalano loro lecca lecca, gelati e palloncini. Paperino inizia lo spettacolo recitando "Maria aveva un piccolo agnellino", ballando "The Sailor's Hornpipe" e recitando "Il bambino blu". Ma quando dice "suona la tromba", un orfano si soffia il naso e Paperino si sente provocato. Topolino lo incoraggia a continuare, ma la seconda volta tutti gli orfani si soffiano il naso. Paperino si infuria e li sfida a combattere, ma viene rimosso forzatamente dal palco. Nell'esibizione seguente Pippo, Orazio Cavezza e Clarabella eseguono una danza acrobatica...

Miki i przyjaciele urządzają festyn dla sierot. Donald próbuje recytować "Little Boy Blue", ale zostaje wyśmiany. Horacy, Goofy i Clarabelle próbują występu tanecznego do wtóru niewidocznej orkiestry Mikiego. Na zakończenie ponownie pojawia się Donald co powoduje deszcz cegieł i pomidorów na scenę.

Микки устраивает большое шоу, чтобы собрать деньги для осиротевших мышей. Это цветная версия одноименного мультфильма 1934 года.

Musse Pigg och hans vänner sätter upp en revy för föräldralösa barn. Kalle Anka läser upp barndikter, men de föräldrarlösa retas med honom.