某个华丽的大剧场内，优雅的交响乐响起。随着观众们热烈的掌声，古菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）拉开大幕，盛大的演出即将开始。少顷，米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）迈着稳健的步伐走到舞台中央，他是一名魔术师，此次将为观众表演令人叹为观止的魔术。可是他的表演才开始没多久，就遇到了阻碍。原来，坐在舞台附近的唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）大声喧哗，起哄吵闹，肆意干扰米奇的表演。在此之后，米奇和这个讨厌的家伙展开了连番魔术大对决……

Donald continually heckles Mickey's magic act, but Mickey bests him at every turn. Donald shoots off a magic pistol that causes all the stage props to fall down on them at the finish of the act.

Mickey est un magicien. Dingo est l'assistant technique du théâtre où Mickey se produit. Il lève le rideau et s'occupe des lumières. Mickey fait quelques tours de magie, dont l'apparition d'un guéridon de son chapeau haut de forme et la transformation de sa cape en corbeau. Mais un des spectateurs, placé au balcon d'honneur de gauche, s’esclaffe et fait du bruit avec son soda, il s'agit de Donald. Mickey poursuit son numéro avec des ballons, que Donald s'amuse à percer avec une fronde. Pour se venger, Mickey décide de faire quelques tours surprenants aux dépens du canard. Une bataille s'ensuit entre le canard colérique Donald et la magie de Mickey, jusqu'à la destruction du théâtre.

Mickys Zaubervorstellung wird durch den im Publikum sitzenden Donald gestört, der Mickys Zauberkunst zu übertreffen versucht.

Ο Μίκυ κάνει ένα μαγικό σόου, αλλά τον διακόπτει συνεχώς ο Ντόναλντ, με τελικό αποτέλεσμα όλα τα στηρίγματα της σκηνής να πέσουν πάνω τους στο τέλος της παράστασης.

דונלד דאק מפריע ללא הרף למיקי לעשות קסמים, אבל מיקי מביס אותו בכל סיבוב.

Topolino è un mago che si esibisce in un teatro, mentre Pippo si occupa di sipario e luci del palcoscenico. Topolino inizia lo spettacolo facendo apparire un tavolino e trasformando il proprio mantello in un corvo, ma viene deriso da Paperino che sta seguendo lo show da un posto d'onore sulla sinistra del palco. Il papero cerca poi di sabotare tutti i trucchi in cui si esibisce Topolino, ma ogni suo tentativo gli si ritorce contro (tra le altre cose, subisce un incantesimo che gli fa sputare carte da gioco). Alla fine Paperino si impossessa della pistola lanciarazzi di Topolino e gli spara, facendo crollare il soppalco su cui lavora Pippo.

W tej kreskówce Mickey jest estradowym magikiem a Goofy jego pomocnikiem. Donald natomiast to widz w wygodnej loży, który z miejsca zaczyna się naśmiewać z występu. Zirytowany Mickey pokazuje mu jednak parę naprawdę dobrych sztuczek.

Микки устраивает магическое шоу, но его постоянно прерывает Дональд Дак, которому он в свою очередь пытается отомстить.

Mickey es un mago y Goofy su ayudante en este espectáculo de magia. Doland está sentado entre el público, y no para de protestar...

Mickey es un mago y Goofy su ayudante en este espectáculo de magia. Doland está sentado entre el público, y no para de protestar...