A famous, ruthless writer takes a handsome young worker, with aspirations of becoming a tightrope artist, as his lover and protege, but suffers tragic consequences when he later discards him for another youth.

Paris, début des années soixante pendant la guerre d'Algerie. L'écrivain Marcel Spadice, écrivain, poete et dramaturge fasciné par le cirque, rencontre, par l'intermédiaire de son amie, Franz-Ali Aoussine, valet de piste qui rêve de devenir un grand équilibriste. L'écrivain décide de se charger de son entraînement. Franz-Ali se soumet aux exigences du maître au péril de sa vie.