The poor but carefree vagabond Johnny meets the princess Árnika and they fall in love. An evil witch casts a spell on them which turns one of them into a duck. In order to be free of the spell they embark on a long journey to meet King Ajahtan Kutarbani, the only one who can lift the spell.

Szegény Dzsoni a világ legszabadabb embereként vándorol a világban. A legszabadabb és a legszegényebb, mert nem tartozik senkihez és nincs semmije. Csodálatos tájakon vándorol, mígnem egy öreg kunyhóhoz érkezik. Itt él egy látszatra egyszerű nénike, aki azonban nem más, mint a Százarcú Boszorkány...