In an attempt to save their troubled relationship, Stefan (Wolfgang Menardi) and Claudia (Stephanie Schönfeld) go on a camping trip to the coast. They pick up Uli (Norman Schenk), a professional puppeteer who turns out to be quite entertaining. But when the puppet develops a life of its own, and Stefan seems to remember Uli from the past, they are already caught up in a mysterious and dangerous game.

Das Wohnmobil ein klappriger Seelenverkäufer, die Beziehung ein großes Fragezeichen, die Urlaubsreise der letzte Notanker – Stefans Leben hat schon einmal rosiger ausgesehen. Zu allem Überfluß erscheint auch noch ein Anhalter, den Stefan und seine Freundin Claudia auf ihrem Weg an die Küste mitnehmen: ein professioneller Puppenspieler. Mit seiner Handpuppe Zacharias versucht er das junge Paar zu verzaubern. Doch irgendetwas stimmt nicht: Die Stimmung wird ernster, als die Puppe scheinbar ein Eigenleben entwickelt. In Stefan kommt die Ahnung auf, dass er den Puppenspieler kennt. Ein Spiel beginnt, das für das Paar in jeder Hinsicht immer gefährlicher wird.