60-те и 70-те години са бурен период в бразилската история. Точно по това време четирима приятели решават да създадат група, която да свири музика в току-що наложилия се стил боса нова...

A group of friends come of age during the political turmoil that plagued Brazil in the 1960's and 70's. Together, these musicians form a band called "Os Desafinados" and become a part of the groundbreaking Brazilian musical movement called Bossa Nova

60-იანი წლები. ხოაკიმი (როდრიგო სანტორო), დიკო (სელტონ მელო), დევი (ანჯელო პაეს ლემე) და კომპიუტერი (ანდრე მორაესი) ახალგაზრდა მუსიკოსები და კომპოზიტორები არიან, რომლებიც წარმატების საძიებლად ნიუ-იორკში გაემგზავრნენ. იქ ისინი ქმნიან ჯგუფს, სახელად Os Desafinados, და არიან იმ მოძრაობის ნაწილი, რომელმაც წამოიწყო ბისა ნოვა. წლების განმავლობაში ისინი თვალყურს ადევნებდნენ ბრაზილიის პოლიტიკურ და მუსიკალურ სცენას.

Ao ouvir no rádio que a cantora brasileira Gloria Baker havia morrido num acidente de carro na Itália, o cineasta Dico resolve fazer um documentário sobre o quarteto de bossa nova Os Desafinados, formado por amigos seus de juventude e do qual Gloria participara como cantora. Para isso, Dico reúne os sobreviventes do grupo numa boate de Copacabana, onde eles costumavam se encontrar nos anos 60. Da memória deles e das imagens em preto e branco feitas por Dico na época, ressurge a história do pianista Joaquim (Quin), do saxofonista Davi, do baixista Geraldo e do baterista PC.

Na década de 60, Joaquim, Dico, Davi e PC são jovens músicos e compositores, que partem para Nova York em busca de sucesso. Lá, eles formam um grupo chamado Os Desafinados e integram o movimento que lançou a bossa nova. Ao longo dos anos, eles acompanham o cenário político e musical do Brasil.