After losing a baby in the third trimester, Joana decides to go on vacation in Peruibe, a small seaside town, known for UFO's sightings. After a one night stand, Joana runs over a man and kills him. Joana then ignites a strange relationship with Maria, the wife of the man she killed and finds herself immersed in a peculiar story of alien abductions.

Após ter perdido um bebê nos últimos meses de gestação, Joana tira férias em Peruíbe, uma pequena cidade litorânea conhecida por aparições de discos voadores. Depois de uma noite de sexo com um desconhecido, ela atropela e mata um homem. Joana inicia uma estranha relação com Maria, esposa do homem que atropelou, e se vê envolvida em uma trama sobre uma abdução alienígena.