There once was a poor miller who had no children but only three apprentices to work for him. The two older boys were lazy, mean and stupid, but youngest was hard-working, friendly, and cheerful. When the miller grows too old to work, he send the boys out into the world. Whoever brings back the most beautiful horse will inherit the mill.

Ein alter Müller verspricht jenem Gesellen seine Mühle, der ihm das schönste Pferd von der Wanderschaft mitbringt. Während die beiden Älteren durch ihre Faulheit nur zwei alte Gäule erhalten, begegnet der fleißige Hans auf seinem Weg einem seltsamen Kätzchen, in dessen Dienste er tritt. Als Dank hat das Kätzchen eine ganz besondere Belohnung für ihn...