Черен хумор, изненадващи обрати и ФБР агент с характер - това са основните съставки на този нестандартен филм. Майк Тоци е избухлив и остроумен агент на ФБР - преследващ престъпници в операция "Голямата ябълка". Жилав и притежаващ опит на улицата, той е внедрен в групировката "Буда", на мафиотите Станционе и Томи "Звънчето" Белавита. Но чувствата към сестрата на информатора му скоро въвличат Майк и партньора му Кътбърт в опасна игра на котка и мишка с мафията.

Black Comedy about a undercover FBI agent in New York who falls for his informant's sister resulting in a deadly game between the criminals and cops.

Die FBI-Agenten Tozzi (Chris Noth) und Gibbons (Colm Meaney) wollen mitten im Big Apple ein paar miese Kredithaie einbuchten. Zu diesem Zweck lässt sich Tozzi von einem Kleinkriminellen in die besagten Kreise einschleusen.

Nun muss er sich mit dem gefährlichen 'Bells' (Robert Patrick) und Buddha Stanzione (Elliott Gould) und seinen Leuten rumschlagen, auf seine und die Haut seiner Freunde und Kollegen aufpassen und nach einer Möglichkeit suchen, die Gangster festzusetzen. Dieser Aufgabe nicht gerade zuträglich ist das Buhlen mit Bells um die gleiche Frau und das Auffliegen seiner Deckung - ein verstricktes Szenario um Leben, Geld und Liebe mit vielen verschiedenen lustigen Charakteren und Dialogen beginnt...

Mike Tozzi, un agente dell'FBI, si infiltra in incognito in una banda di gangster per cogliere in flagrante un sospetto omicida. La sua spalla è un informatore con sorella al seguito e di cui Mike si innamora, mettendo a repentaglio la missione.

Тайный агент ФБР оказывается ввязанным в дела гангстеров. Ситуация осложняется тем, что новая возлюбленная является сестрой его осведомителя... Фильм основан на одноименном романе Этони Бруно и рассказывает о криминальном мире Нью-Йорка.