In een stad die bijna lijkt op Disney's Lady and the Tramp,was het kerstavond. In één huis werd aan een kleine jongen genaamd Timmy een kerstverhaal voorgelezen en in bed gestopt. De bewoner muis Gumdrop, terwijl hij het huis bewonderde dat helemaal versierd was voor Kerstmis, zag Timmy's brief aan de Kerstman op de grond liggen. De brief moet van de tafel zijn gevallen en nooit per post zijn verzonden. Dus gingen hij en de familiehond Gobber naar buiten om de brief bij de Kerstman te bezorgen en Kerstmis voor Timmy te bewaren.

The special is set in a town almost like in Disney's Lady and the Tramp, and it was Christmas Eve. In one house, a little boy named Timmy was read a Christmas story and tucked into bed. The resident mouse Gumdrop , while admiring the house all decorated for Christmas, noticed Timmy's letter to Santa on the floor. The letter must of have fallen off the table and never got mailed. So he and the family dog Gobber set outside to deliver the letter to Santa and save Christmas for Timmy.

O especial se passa em uma pequena cidade quase igual a "A Dama e o Vagabundo", da Disney. Em uma casa, um menino chamado Timmy foi posto para dormir com uma história de natal. Um rato residente da casa, enquanto observava a decoração natalina, encontrou a carta de Timmy para o Papai Noel caída no chão. A carta deveria ter caído de cima da mesa e nunca fora enviada. Então o rato e o cão da família saem para entregar a carta e salvar o natal de Timmy