Nikkatsu finally responds to Suzuki's growing discontentment by giving him a bigger budget and a better script. This episodic collection of "real coast guard action stories" was the perfect vehicle for Koji Wada. Whatever negative press he had received for Tokyo Knights was quickly forgotten. He became the new "teen star." And Suzuki: "the director to watch."

츠지마 섬의 해안경비대는 각종 밀수꾼과 밀입국자들을 단속하느라 편히 쉴 날이 없다. 어느 날 경찰학교를 갓 졸업한 요스케가 해안경비대에 부임을 받아 자신의 고향이기도 한 츠지마 섬으로 찾아온다. 그는 기대와 희망에 부풀어 있지만 자신의 형이 이곳에서 밀수꾼으로 활동 중이란 사실을 알고 고뇌에 빠진다.

Действие разворачивается на острове Цусима, между Японским архипелагом и Корейским полуостровом. Местные жители издавна были вовлечены в нелегальную торговлю двух стран. Уроженцы острова, братья Фунакоси, потеряли отца в результате бандитской перестрелки, и это побудило младшего, Ёскэ, стать курсантом Береговой охраны. После окончания училища Ёскэ приезжает на практику на Цусиму. Здесь он начинает подозревать, что его старший брат Кацуми связался с контрабандистами. Ёскэ, влюблен в Цуги, дочь рыбака. Братьям не доверяют обе стороны – как нелегальные торговцы, так и Береговая охрана...