由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来挑衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……

De jonge Sanshiro Sugata komt naar de grote stad om jujitsu te leren, maar als hij Shogoro Yano, meester in het meer spirituele judo, in actie ziet, vraagt Sugata hem zijn leermeester te worden.

In this government-suggested sequel, Sugata again grows as a judo master, and demonstrates his (and by extension, all Japanese) superiority to the foreign warrior.

Tokyo, fin du XIXe siècle. Cinq ans ont passé depuis les premières aventures de Sanshiro Sugata. Le vaillant judoka perfectionne son art du judo au près de Yano, son maître vénéré. Il est toujours autant épris de Sayo, la fille de l'un de ses anciens adversaires. Mais c'est un autre vieil ennemi qui lui cause plus de soucis. Les deux frères de Gennosuke Hikagi ne rêvent que de vengeance et menacent dangereusement Sanshiro. Ce dernier devra d'abord vaincre un boxeur venu d'Amérique avant de relever l'ultime défi lancé par les deux frères : un combat pieds nus au sommet d'une montagne enneigée.

Il campione di judo Sanshiro (ormai affermato) continua i suoi duelli sconfiggendo nuovamente i rappresentanti della scuola del jujutsu. Un giorno riceve la sfida di un impresario statunitense che vuole coinvolgerlo in un incontro di boxe. Egli rifiuta ma, sdegnato per la fine toccata al suo sostituto, accetta di battersi e ridicolizza l'avversario.

히가키와 대결한 후 더 큰 깨달음을 얻기 위해 여행을 떠났던 스가타 산시로는 어린 인력거꾼을 괴롭히는 미국 선원을 유도로 제압한다. 그 모습을 지켜보던 미 대사관 직원이 산시로에게 접근해 대사관에서 열리는 권투 대 유도 시합에 출전해 보라고 권한다. 돈이 오가는 오락일 뿐인 야만적인 시합 모습에 질린 산시로는 권유를 단칼에 거절하고 도장으로 돌아온다. 한편, 겐노스케의 동생들인 뎃신과 겐자부로가 산시로를 타도하고자 찾아온다. 고민하던 산시로는 도장의 규율을 어기고 대결에 임하기로 하는데...

Po śmierci Hansuke Muraia Sanshiro (Susumu Fujita) przybywa do Jokohamy, gdzie staje się świadkiem pojedynku między dawnym uczniem Muraia a amerykańskim bokserem. Po powrocie do mistrza Sanshiro niespodziewanie zostaje wyzwany przez dwóch podopiecznych Higakiego (Ryunosuke Tsukigata), którego niegdyś pokonał. Aby móc stanąć do pojedynku, Sugata stara się za wszelką cenę odejść z klanu, żeby go nie zhańbić. Decyduje się na walkę za pieniądze z mistrzem świata w boksie.

Nesta sequência sugerida pelo governo, Sanshiro Sugata cresce novamente como mestre de judo e demonstra a sua superioridade (e por extensão, todos os japoneses) sobre o guerreiro estrangeiro.

Продолжение похождений отважного дзюдоиста по имени Сугата Сансиро. На этот раз ему предстоит побороть новых соперников, включая белокожего волосатого боксёра, внешне, по мнению японцев, сильно похожего на обезьяну. Но герой сможет побороть всех противников, потому что его сила заключается не в ловкости тела, а в крепости духа.

Sanshiro Sugata tiene que enfrentarse a nuevos retos y luchar contra adversarios cada vez más difíciles, pero no por ello dejará de aprender, a través de las artes marciales, una filosofía que le permitirá orientar su vida.

En uppföljare, föreslagen av Japans regering där man får se Sanshiro, som nu växt till en sann judomästare, visa sin överlägsenhet gentemot den utländska krigaren.