High school music teacher, Morimura Yuuki, is the concert master and first violinist of the amateur orchestra, Fujimi Orchestra. Surprisingly, a young conductor named Tonoin Kei (known as a musical genius) joins this small orchestra to conduct. Even though Tonoin is a strict conductor, all the members adore him for the notable improvements in their performances and soon Yuuki feels his efforts for the orchestra have been fruitless. Yuuki soon comes to the conclusion that his crush of 3 years likes Tonoin, and he decides to give up on her and leave the orchestra. Tonoin refuses to let him quit, confessing that he loves Yuuki, which reveals that he's gay. Tonoin's love confession confuses Yuuki and it leads to a very horrible misunderstanding.

La orquesta sinfónica Fujimi Block nº2 esta compuesta de músicos aficionados dirigidos por el tímido Morimura Yuki. No tenían grandes dotes musicales pero la llegada del brillante director Tounoin Kei comporta una nueva chispa en la mirada de todos. Kei es a la noche lo que Yuki al día. Mientras Yuki dirige con calma y gentileza, Kei lo hace con la fuerza de un dictador. A pesar de esta diferencia, la orquesta Fujimi brilla con más intensidad bajo la dirección de Kei. Cuando todas las chicas, incluida Kawashima Natsuko, la pretendida de Yuki, comienzan a mostrar interés en Kei, Yuki se vuelve más agresivo. A causa de sus altibajos, estalla una inevitable confrontación con el enigmático Kei. Yuki se va. Kei no iba a permitir que Yuki fuera el "violín" que Kei había pretendido desde el principio.