Орсън Уелс играе водач на вещерско сборище в град Лилит, който се нуждае от силата на Памела Франклин, за да върне сина си от мъртвите.

Mr. Cato (Orson Welles) is hoofd van een heksenkring in de stad Lilith. Hij heeft de bovennatuurlijke krachten van Lori Brandon (Pamela Franklin) nodig om zijn eigen zoon te doen herrijzen uit de dood.

After Lori Brandon suffers a stillbirth, her husband Frank obtains a job with a toy company in northern California. Frank's new boss, the mysterious Mr. Cato, explains that Frank's position will involve magic. Cato, who seemingly holds enormous influence over the town, is pursuing the power of necromancy and believes that Lori holds the key that will help him resurrect his own dead son.

Eine Stadt ohne Kinder. Unerklärliche Ereignisse. Jeder Tag bringt neues Verderben. Der mächtige Konzernbesitzer Cato (Orson Welles) hält mit eiserner Hand die Stadt unter Kontrolle. Als Hohepriester der Schwarzen Magie ist er Herrscher über Leben und Tod. Eine Stadt in Angst.

Die junge Lori Brandon (Pamela Franklin) entdeckt zu ihrem Entsetzen, daß sie als nächstes Opfer des teuflischen Hexenmeisters auserkoren ist. Mit ihrer Hilfe will Cato seinen letzten großen Plan vollenden. Das irrsinnige Geschehen nimmt seinen Lauf. Und niemand wird den Bann brechen können.

Orson Welles interpreta al lider de un grupo de brujos del pueblo de Lilith, donde necesita recurrir a los poderes de Pamela Franklin para resucitar a su hijo de la tumba.