Amir, the benevolent ruler of Kalid, is dying, but there is hope. Freshly deceased, he is flown to the United States where Dr. Trenton transplants his brain into the body of a simpleton in a classic "assistant got the wrong kind of body" plot line. Dr. Trenton has a few nefarious plot twists of his own in mind, and then there's the thing with the dwarf and the women chained in the basement. It's up to Amir's friend Bob and wife Tracey to try and salvage this tale.

Dracula, che si cela sotto le spoglie di un facoltoso conte, addormenta una bella ragazza e le succhia il sangue. Lei, paventando l'accaduto, chiede aiuto ad un medico il quale non dà alcun peso alla sua storia. Il fidanzato della fanciulla, che sospetta qualcosa, tenta di aiutarla ma finirà per essere anch'egli vampirizzato.

Abdul Amir (Reed Hadley) je zomierajúci milovaný vládca Kahlidu, krajine ležiacej kdesi na Strednom východe. Za jeho vlády krajina prosperovala a tak v záujme krajiny sa jeho najbližší spolupracovníci rozhodli pre riskantný krok. Spolu s bezduchým telom vládcu sa presunú do USA, kde by mal doktor Lloyd Trenton (Kent Taylor) vykonať transplantáciu mozgu do mladšieho a silnejšieho tela. Má to len malú chybičku, k dispozícii nie je žiadne vhodné telo a časový limit, v ktorom môže byť operácia úspešne vykonaná sa neúprosne kráti...

Un científico que tiene sus facultades mentales desconectadas con la realidad que le rodea, realiza un transplante de cerebros, y pone el cerebro de un político de Medio Oriente en el cráneo de un deficiente mental deformado. El resultado es una criatura que inicia una oleada de muerte y violencia.