Котаракът Юлий язди своя кон и показва различни трикове на околните. През това време банда престъпници атакуват дилижанса, в който пътува Алиса. Юлий веднага се притичва на помощ и успява да спаси повечето от пътниците, но Алиса остава заложник на един от престъпниците. Юлий се втурва да спасява приятелката си. Много скоро настига престъпника и двамата с Юлий започват кървава схватка. За да победи съперника си, котаракът съблича дрехите си и в този момент се появява Алиса, която идва, за да благодари на Юлий. Засрамен от голотата си, Юлий се скрива зад една скала и след малко се появява в цялата си прелест.

Julius is out for a ride on his horse; he does some rope tricks. Some bad guys rob a stagecoach; one of the passengers is Alice, who finds herself stuck between the head bad guy and a cactus. Julius rides in and saves most of the passengers, but the bad guy rides off with Alice. After a short chase, he ends up battling Julius on top of a tall rock outcropping. A piece eventually breaks off, sending both of them into a boulder field. They play hide-and-seek a while. Julius then takes off his fur and sends it out as a decoy while he sneaks up behind the bad guy with a club and beats him into the ground. Alice comes up to thank him; ashamed by his nakedness, he hides behind a rock and puts his fur back on, then accepts her thanks.

Alors que Julius parcourt la prairie à cheval, jouant avec son lasso, une bande d'ours dévalisent un chariot dont un des passagers est Alice. Julius parvient à sauver les passagers mais Alice est prise en otage par un bandit. Une course-poursuite s'engage puis une bataille dans les rochers. Julius utilise une ruse, en enlevant sa fourrure, pour assommer par derrière le bandit avec un club de golf. Alice, veux remercier son sauveur mais sa nudité la perturbe. Ce n'est qu'après s'être "revêtu" derrière un rocher que Julius reçoit les remerciements d'Alice.