Hace mucho tiempo, el malvado mago rey Winterbolt ha causado estragos en las personas que han entrado en su dominio. Entonces es castigado por el Hada Boreal cuando coloca un hechizo que lo sume en un profundo sueño.Años más tarde, Winterbolt está despierto. En su último acto de magia, el Hada Boreal transfiere el último de sus poderes dentro de la nariz roja de Rudolph, que dejará de brillar si alguna vez se utilizan para el mal.