Hace mucho tiempo, el malvado mago rey Winterbolt ha causado estragos en las personas que han entrado en su dominio. Entonces es castigado por el Hada Boreal cuando coloca un hechizo que lo sume en un profundo sueño.Años más tarde, Winterbolt está despierto. En su último acto de magia, el Hada Boreal transfiere el último de sus poderes dentro de la nariz roja de Rudolph, que dejará de brillar si alguna vez se utilizan para el mal.

A boy is raised by a village chieftain after his mother loses him in the woods. As time passes and he grows up, he falls in love with a princess who is under the spell of a witch and decides to save her

The evil wizard Chernomor abducts Princess Lyudmila during the wedding. Her husband Ruslan goes in search of his beloved.