Le commandant Cousteau et son équipe rejoignent les troupeaux de Morses en migration, dans la mer de Béring. C'est la découverte d'un monde animal passionnant, d'une réalité sociale enrichissante, et ce, malgré le froid et l'épreuve que représente chaque plongée. L’équipe adoptera un bébé Morse resté orphelin et l'accompagnera pour ses premières plongées. Les petits Morses ne naissent pas avec le goût naturel de la plongée. Aussi le rôle de la mère est-il irremplaçable.