A convent organist and music teacher escorts a young woman who has been boarding there, home to be married, but romantic complications ensue.

Nils Poppe spelar sångläraren Celéstine som arbetar på små svalornas kloster. En som tycker mycket om hans undervisning är den ljuva Denise de Flaigny. Båda längtar de till ett liv utanför klostrets väggar och varje natt smyger Celéstine ut för att leva ett dubbelliv och ikläda sig rollen som kompositören Floridor. När primadonnan i Floridors föreställning plötsligt blir sjuk får klostrets lilla helgon, Denise de Flaigny, överta huvudrollen..