On summer vacation, university student Shintaro gets involved with a magic troupe as they travel from festival to festival.

Фабрика по производству трикотажа, на которой работал студент Синтаро Фунаки, разорилась, и вместо зарплаты бывшим сотрудникам выдали женское белье. Чтобы реализовать товар, Синтаро должен поехать в удаленные от фабрики районы. У него нет денег на автобус, и добраться до ближайшей ярмарки ему помогает труппа бродячих артистов. На ярмарке Синтаро ссорится с криминальным сообществом бродячих торговцев — тэкия. Однако их боссу приходится по вкусу веселый нрав Синтаро, и молодого человека принимают в банду.