Duell McCall is in New Mexico running afoul of local land baron.

McCall pauses long enough in his escape flight to come to the aid of black homesteader who is being victimized by the diabolical Foxworth.

Auf der Suche nach dem Mörder Emmet kommt McCall in die Stadt Beauty. Hier herrscht der Geschäftemacher Dryden, welcher dabei ist die Stadt auszusaugen um den Bau seiner Eisenbahnlinie finanzieren zu können. Er verspricht den Bürgern wirtschaftlichen Aufschwung, dabei wird die neue Strecke gar nicht an der Stadt vorbeigehen. Farmer, deren Eigentum der Strecke im Weg sind, werden brutal beseitigt. Desweiteren setzt Dryden alle Hebel in Bewegung um die neuen Siedler am Landerwerb zu hinern. Nur einer kennt die Wahrheit über das Bauprojekt...

Duell ha dei conti in sospeso con la legge. Sulle sue tracce si mette un cacciatore di taglie che ben presto lo individua. Duell sarebbe spacciato se un misterioso uomo di colore non gli salvasse la vita. Questi però gli ruba il cavallo. Duell prosegue la sua fuga ed arriva nella cità di Beauty, dove vige il più feroce razzismo.