Joáo Bénard da Costa, director of the Portuguese National Film Archives [deceased in 2009], interviews the dean of contemporaneous film directors [96-years-old then]. Two humanists of different philosophical backgrounds, both with their long, entire lives dedicated to culture in general (music, painting, literature) and to film in particular, discuss freely, sometimes haltingly, the director's power as a creator or a magician, the philosophy beyond particular scenes in classic movies, film technique, the importance of color, sound and music to films, art versus entertainment, and much more. Their talk takes place in a museum room, seating in front of "The Annunciation" (a 1510 oil painting by João Vaz, a Portuguese artist), which eventually leads to a discussion of 'Leonardo da Vinci', and the relationship between a trend-setter master and his disciples.

João Bénard da Costa, diretor do Arquivo Nacional de Cinema de Portugal [falecido em 2009], entrevista o reitor de diretores de cinema contemporâneos [então com 96 anos]. Dois humanistas de diferentes origens filosóficas, com suas vidas longas e inteiras dedicadas à cultura em geral (música, pintura, literatura) e ao cinema em particular, discutem livremente, às vezes com hesitação, o poder do diretor como criador ou mágico, a filosofia além de cenas particulares em filmes clássicos, técnica de filme, a importância da cor, som e música para filmes, arte versus entretenimento e muito mais. A conversa ocorre em uma sala de museu, em frente a "A Anunciação" (uma pintura a óleo de 1510 por João Vaz, um artista português), que acaba levando a uma discussão sobre 'Leonardo da Vinci' e a relação entre uma tendência mestre-setter e seus discípulos.