Prince Yeonsan-gun attempts to sexually harass Yahwa, the wife of Yun Pil-u who was beheaded after being branded as a traitor. Yahwa commits a suicide following her husband but, before she dies, has already asked her cat to make revenge. Since that time, the bodies of the court ladies and the patrol guards are found every morning and ghosts of Pil-u and Yahwa regularly appear along with the mewing sound of the cat. Kim Chung-won, head of the guardsmen and also a former friend of Pil-u, borrows the supernatural power of a senior Buddhist priest and succeeds in getting rid of the ghosts for the peace of the nation.

연산군이 참수당한 윤필우의 처 야화를 범하려 하자 야화는 남편의 뒤를 이어 자결하면서 평소에 아끼고 사랑하던 고양이에게 복수할 것을 유언한다. 그후 궁안에는 아침마다 궁녀와 나졸들의 시체가 발견되면서 고양이 울음소리가 함께 윤필우와 야화의 유령이 나타난다. 이에 윤필우의 친구이며 근위별감인 김충원이 왕가를 위하여 고승의 힘을 빌어 요귀들을 물리친다.