Hudba súfijské odnože islámu jako protiklad mediálního obrazu dnešní islámské kultury. Film nabízí pohled na roli hudby v náboženském i každodenním životě stoupenců súfijské odnože islámu, založené na mysticismu, pluralitě a mírumilovnosti, která se dotýká téměř celého islámského světa od západní Afriky až po východní Asii. Mystická hudba islámu - od točících se tureckých dervišů a extatických pákistánských qawwali až po afgánskou klasickou hudbu a současnou elektronickou hudbu - odhaluje univerzální vzkaz duchovní a citové stránky náboženství, které až příliš často viníme z toho, že přináší jen násilí a konflikty. Ve filmu vystoupí Nusrat Fateh Ali Khan, Youssou N'Dour, Mercan Dede a další umělci.

Historian William Dalrymple journeys to Morocco, Turkey, Syria and Pakistan to explore whirling dervishes, Qawwali singing and other forms of music sacred in Sufism, the branch of Islam that emphasizes music as a mystical route to the holy. Capturing performances of renowned Muslim musicians such as Rahat Fateh Ali Khan and Sain Zahoor, the film reveals that at the heart of Sufism lies a dedication to tolerance and pluralism.