经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。 　　一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……

Po letech strávených na cestách, kdy si budoval pověst nejlepšího japonského šermíře, se Takezo vrací do Kjóta. Otsu na něj čeká, ale on nepřijel kvůli ní, nýbrž aby vyzval vůdce nejlepší šermířské školy v regionu. Aby dokázal svou statečnost a dovednost, jde záměrně do léčky, kterou na něj nastražili stoupenci školy. Zatímco Otsu čeká, vyhledá ho i Akemi a přímo vyjádří své touhy. Mezitím Takeza pozoruje Sasaki Kodžiró, brilantní mladý bojovník, který si je jistý, že dokáže Takeza sesadit z trůnu. Po triumfálním odjezdu z Kjóta Takezo vyzná Otsu lásku, ale způsobem, který ji zneuctí a jeho zahanbí. Opět odchází sám.

Efter i flere år at have tilkæmpet sig et ry som Japans største og mægtigste fægter returnerer Takezo til Kyoto. Han vender ikke alene hjem for at finde sin store kærlighed, Otsu, men også for at udfordre lederen på en af områdets bedste fægteskoler. Takezo beviser sit værd, og nu bliver han opsøgt af Akemi, der udtrykker sin længsel efter ham. En anden mægtig fægter, Sasaki Kojiro, holder også øje med Takezo. Han er fast besluttet på en dag at besejre ham. Efter sine triumfer erklærer Takezo Otsu sin kærlighed, desværre på en måde, der sætter hende i et dårligt lys, og derfor må han endnu engang rejse fra byen, alene.

Na jarenlang rondzwerven door Japan besluit Takezo, die inmiddels een naam heeft opgebouwd als groot strijder, naar Kyoto af te reizen, waar hij het op wil nemen tegen de leider van een belangrijke vechtschool.

After years on the road establishing his reputation as Japan's greatest fencer, Takezo returns to Kyoto. Otsu waits for him, yet he has come not for her but to challenge the leader of the region's finest school of fencing. To prove his valor and skill, he walks deliberately into ambushes set up by the school's followers. While Otsu waits, Akemi also seeks him, expressing her desires directly. Meanwhile, Takezo is observed by Sasaki Kojiro, a brilliant young fighter, confident he can dethrone Takezo. After leaving Kyoto in triumph, Takezo declares his love for Otsu, but in a way that dishonors her and shames him. Once again, he leaves alone.

Takezo, rebaptisé Musashi Miyamoto, est devenu un samouraï hors pair. Depuis des années, il parcourt le pays au gré de ses affrontements dont il sort toujours vainqueur. Le voici désormais à Kyoto pour combattre maître Yoshioka. Dans la grande ville, il retrouve ses deux soupirantes : la vertueuse Otsu, ancienne fiancée de Matahachi, et la jeune Akemi, également courtisée par Yoshioka. Alors que l’affrontement entre les deux hommes est sans cesse repoussé, la violence autour de Musashi ne fait que croître...

A második részben Muszashi elindul, hogy ő legyen Japánban a legjobb szamuráj, és kardforgató.

Musashi impara a dominare i suoi impulsi, a trattenere la forza per lasciar crescere la saggezza interiore. Forte degli insegnamenti del monaco Takuan Soho, matura dentro di sé la consapevolezza di non esser esclusivamente un uomo brutale nella lotta e nei modi, pur conservando dentro di sé la sensibilità dello spirito idealista.Takezo era il ragazzo cresciuto all'ombra di un padre, valoroso samurai ma genitore impietoso, con la necessità di dover dimostrare il doppio del coraggio di una persona normale per conquistarne la stima. Musashi è il guerriero solitario che inizia un percorso ascetico quasi per caso, o forse costretto dalla necessità.

다케조는 일본에서 가장 위대한 검술가로 명성을 쌓은 몇 년 후 교토로 돌아온다. 오쓰는 그를 기다렸으나 그녀를 위해 온 것이 아니라 지역 최고 검술가의 장에게 도전하기 위해서이다. ... 다케조는 승리로 교토를 떠나며 오츠에 대한 자신의 사랑을 선언하지만 ... 다시 또 그는 혼자 떠난다.

Aqui a história se passa entre 1600 e 1612, no Período Edo. Segundo filme que retrata a vida do lendário samurai e estrategista Musashi Miyamoto, onde são retratados vários dos duelos históricos de um dos espadachins mais conhecidos do mundo. É dito que Musashi lutou em sessenta duelos e nunca foi derrotado.

Musashi învață să-și stăpânească impulsurile, să-și rețină puterea pentru a lăsa înțelepciunea interioară să crească. Întărit de învățăturile călugărului Takuan Soho, el își maturizează în sine conștiința de a nu fi exclusiv un bărbat brutal în luptă și păstrând în același timp sensibilitatea spiritului idealist. Takezo a fost băiatul crescut în umbră a unui tată, samurai curajos dar părinte fără milă, cu nevoia de a demonstra de două ori curajul unui om normal pentru a-și câștiga stima. Musashi este războinicul singuratic care începe o cale ascendentă aproape întâmplător, sau poate forțat de necesitate.

Миямото Мусаси настигает его мрачное прошлое, и только сразившись с ним и демонами в своей душе, непобдимый странствующий самурай сможет и впредь следовать кодексу чести, не запятнав себя позором.

Tras años recorriendo multitud de lugares, labrando su reputación como el más grande luchador del Japón, Takezo regresa a Kioto para enfrentarse al líder de la más prestigiosa escuela de samurais de la región. Como demostración de su valor, Takezo se dirige deliberadamente hacia una emboscada preparada por los seguidores de la escuela, mientras el joven y brillante luchador Sasaki Kojiro le observa, con el convencimiento de que puede derrotar a Takezo...

Tras años recorriendo multitud de lugares, labrando su reputación como el más grande luchador del Japón, Takezo regresa a Kioto para enfrentarse al líder de la más prestigiosa escuela de samurais de la región. Como demostración de su valor, Takezo se dirige deliberadamente hacia una emboscada preparada por los seguidores de la escuela, mientras el joven y brillante luchador Sasaki Kojiro le observa, con el convencimiento de que puede derrotar a Takezo.

Efter flera år på vägarna har Takezo fått rykte om sig att vara Japans bästa fäktare, men nu återvänder han till Kyoto. Otsu väntar honom, men han har inte kommit till Kyoto för hennes skull utan för att utmana ledaren av regionens finaste fäktningsskola. För att visa prov på mod och skicklighet går han medvetet in i fällor iscensatta av skolans anhängare. Medan Otsu väntar, besöker Akemi Takezo och berättar om sina känslor för honom

Serinin ilk bölümünde; Miyatomo köyünden Takezo, gençliğinin en deli-dolu döneminde arkadaşı Matahachi ile birlikte büyük bir samuray olabilmek için evinden ayrılmıştı. Takezo, Musashi ünvanını aldı ve kılıç kullanmada büyük bir usta oldu. Kendisinin yol göstericisi olan Rahip Takuan tarafından. bilgi ve görgüsünü arttırmak, saygıdeğer bir samuray olmak, ustalığını daha da ileri düzeye taşımak ve kişiliğini tamamlamak için bir yolculuğa gönderilmişti… Bu bölümde ise, Yoshioka kılıç okulu ile bu okulun entrikaları ile uğraştığı, çırağı jotaro ve en önemli rakiplerinden biri olan kojiro sasaki ile tanışması anlatılır. Ölümsüz aşkı otsu ile bir yuva kurmak ister ama kadın mı kılıç mı seçimini bir kez daha yapar ve yine kılıcını seçer…