Dr. Laurence, a once-respectable scientist, begins to research the origin of the mind and the soul. The science community rejects him, and he risks losing everything for which he has worked. He begins to use his discoveries to save his research and further his own causes, thereby becoming... a Mad Scientist, almost unstoppable...

Un savant génial, mais dont la santé mentale bascule petit à petit vers la démence, a inventé une machine à transférer les cerveaux, invention qui lui permet de changer de corps à sa guise. Mais le manque de reconnaissance et les railleries de ses confrères scientifiques vont déclencher sa colère...

Dem exzentrischen Gehirnspezialisten Dr. Laurience (Boris Karloff) gelingt es, Materie aufzulösen, zu übertragen und erneut zusammenzusetzen. Nach erfolgreichen Tierversuchen will er mentale Gedanken- und Erinnerungsspeicher auch beim Menschen austauschen, um so das Leben schöpferischer Intelligenz zu verlängern. Bald schon mißbraucht der wahnsinnige Wissenschaftler seine Erfindung und schreckt auch vor Mord nicht zurück, um seine spezielle Form vom Jungbrunnen durchzusetzen … Dieses sympathische kleine B-Movie, das lange verschollen war und erst vor wenigen Jahren wiederveröffentlicht wurde, zeigt Boris Karloff, nachdem er bis dahin zweimal das Monster von Frankenstein gegeben hatte, einmal in der antipodischen Rolle des „verrückten Wissenschaftlers“, der hier allerdings zunächst keineswegs den Klischees eines besessenen Psychopathen entspricht, sondern erst auf kriminelle Abwege kommt, nachdem er eine schwere Demütigung erlitten hat.

El doctor Laurience, antaño científico respetado, comienza a investigar los orígenes de la mente y el alma. La comunidad científica rechaza sus teorías y le da la espalda, y Laurience lo pierde todo en pos de su obsesivo trabajo; es entonces cuando descubre un peligroso método de transferencia cerebral. Usándolo para salvar su investigación y para beneficio propio, Laurience empieza a transformarse en un "científico loco" imparable...