A magician in a carnival--who actually can read minds and levitate people and objects--works with a superintelligent chimp named Alex, who can also talk. The magician and the chimp soon become the stars of the carnival, drawing in big crowds. However, the wild-animal trainer, who has been displaced by the team as the carnival's top act, decides to kidnap Alex and sell him to a medical laboratory for experimentation, thereby getting rid of his competition.

Un mago en un carnaval, que en realidad puede leer la mente y hacer levitar personas y objetos, trabaja con un chimpancé superinteligente llamado Alex, que también puede hablar. El mago y el chimpancé pronto se convierten en las estrellas del carnaval, atrayendo a grandes multitudes. Sin embargo, el entrenador de animales salvajes, que ha sido desplazado por el equipo como el mejor acto del carnaval, decide secuestrar a Alex y venderlo a un laboratorio médico para experimentación, deshaciéndose así de su competencia.